Kenmore CRM 更新日志
🚀 每月发布
Kenmore 是专为 Forex 经纪商和自营交易公司打造的 CRM、后台管理和客户门户平台。我们每月都会推出改进。此页面列出了每个版本的新功能、现有功能改进和安全加固措施，让您随时了解有哪些变化，以及这些变化对您的运营有何意义。
版本按照滚动计划部署到各品牌的专属实例。部分功能为可选模块，可针对各品牌单独启用。
2026.10 版本
注册邮箱验证、按账户类型设置出金方式规则，以及专用于财务任务的权限。
- 注册邮箱验证码。 可选的6位邮箱验证码用于确认新用户注册和挑战购买。已有客户将被提示登录，避免重复注册。可按品牌单独开关。
- 按账户类型设置出金方式。 现在可以将每种出金方式限定为适用于所有账户类型、选定类型，或除选定类型外的所有类型。该规则在交易者门户和服务器端均会执行，也适用于挑战账户的利润分配。
- 财务任务权限。 批准、拒绝、编辑以及执行入金和出金任务的付款操作，现在由一项独立权限控制。
- 焕新的交易者门户个人资料页面。 个人信息、文档、安全和开户页面采用更清晰的分区布局，配备浮动标签输入框，并全面支持阿拉伯语从右到左的显示方式。未配置 KYC 服务商时，验证菜单将直接跳转到文档页面。
- 更可靠的 MetaTrader 5 资金操作。 针对网络延迟进行了优化。
- 提升大规模客户群下的后台运行速度。 交易者搜索更快，交易者仪表盘加载速度也有所提升。
- 更清晰的账户类型清理提示。 当账户类型无法删除时，后台现在会说明阻碍删除的原因。管理员还可以彻底清除仍引用该类型的已删除账户。
- 提升合作伙伴信息可见性。 联盟合作伙伴的注册标签页会列出直接推荐客户的电话号码和注册日期。开户和注册任务会显示推荐代理。
- 安全加固。 加强服务器端验证。
2026.09 版本
奖励和游戏化功能、付费交易比赛，以及重新设计的合作伙伴仪表盘。
- 奖励计划（可选模块）。 交易者可通过入金、购买和通过挑战、完成 KYC 以及获得利润分配来赚取积分。等级可设置积分倍数、购买限额和积分有效期。奖励商城提供优惠码、入金赠金、免费挑战、回撤额度提升、账户规模提升、利润分成比例提升、挑战重试机会、优先出款和实物商品。兑换记录作为后台任务进行跟踪，并可选择启用员工审批。
- 任务、徽章和奖励日历。 新手任务、徽章、推荐奖励和季节性积分活动有助于保持交易者的参与度。经纪商可以批量发放积分，例如奖励比赛获胜者。
- 付费交易比赛。 可设置报名费、选择是否自动审批，以及优惠码适用资格。比赛页面经过重新设计，每场比赛在后台都有独立的事件日志。
- 重新设计的联盟合作伙伴和 IB 仪表盘。 包含收益图表、一键复制推荐链接、推广素材和 IB 层级树。可通过品牌级开关在门户中隐藏 IB 合作伙伴页面。
- 联盟合作伙伴昵称。 联盟合作伙伴可以为推荐链接设置昵称，品牌也可以允许新交易者在注册时输入联盟合作伙伴昵称。
- 邮件页脚编辑器。 在支持实时预览的富文本编辑器中编辑社交媒体链接、法律声明和联系方式。占位符现在也可用于邮件主题行。
- 更快的门户启动速度。 品牌设置、语言和翻译内容会被缓存，因此门户加载更快。
- 大型客户列表和导出。 客户列表采用数字分页，每页最多2,000行；完整数据导出则以流式分批处理。两者在客户规模庞大时仍能保持稳定。
- 报表更新。 挑战出金报表新增佣金和利润分配百分比列。CRM 报表导出会遵循邮箱筛选条件。采用浮动百分比回撤的挑战现在可以正确显示。
- 安全加固。 加强授权检查。
2026.08 版本
模块化交易者仪表盘、定向自动优惠码，以及升级后的自营交易排行榜。
- 模块化交易者仪表盘。 仪表盘由多个模块组成：挑战进度、按账户细分的利润摘要、账户卡片、快捷链接、KYC 状态、横幅和最近消息。布局可按品牌、客户群体（零售或自营交易）及设备设置。
- 定向自动优惠码。 优惠码可在推广页面、价格表和交易者门户中自动应用。定向条件包括国家、UTM 来源、注册类型和日期范围，并支持优先级规则、固定金额折扣和百分比折扣。
- 升级后的自营交易排行榜。 包含顶尖交易者卡片、按真实账户规模划分的标签页、奖牌和趋势指标、当前查看者的固定行，以及适配移动端的列布局。为保护隐私，交易者姓名会被缩略显示；内部账户、违规账户和已删除账户不计入排行。可通过品牌级开关显示或隐藏排行榜。
- 防止重复出款。 即使在后台重复点击或支付服务商重复确认，同一笔出金也不会被重复支付。
- 准确性修复。 IB 层级树会显示正确的受邀交易者数量，cTrader 未平仓头寸也能稳定加载。
- 安全加固。 加强服务器端验证。
2026.07 版本
从客户资料页发送模板邮件，以及在挑战结账时自动应用优惠码。
- 从客户资料页发送模板邮件。 员工可选择品牌的邮件模板，系统会自动填入客户信息。对于仍需手动填写的字段，系统会列出警告。
- 结账时自动应用优惠码。 当交易者在门户中开始购买挑战时，系统会自动应用其符合条件的优惠码，并通过折扣标签显示优惠后的价格。
- 支付服务商的出款状态。 出金状态以服务商自身的确认为准。如果服务商拒绝出款，错误信息会直接显示在出金任务中。
- 通知送达。 加密货币入金不再触发重复的入金申请邮件，浏览器和移动端推送通知的送达也更加可靠。
- 后台体验优化。 员工手动创建客户时可以选择区域，出金表单设置的更改无需重新加载页面即可生效。
- 安全加固。 加强服务器端检查。
2026.06 版本
交易者通知页面、客户邮件抄送功能，以及更可靠的导出功能。
- 交易者门户通知页面。 交易者现在拥有完整的通知页面。个人资料菜单经过重新设计，包含个人资料、KYC 和设置分区，语言和主题切换功能也已移入该菜单。
- 客户邮件抄送。 客户资料页的发送邮件表单最多支持3个抄送地址，每个地址都会经过验证。
- 可靠的完整导出。 客户列表中的“全部导出”可导出筛选后的完整列表，任务导出按类型筛选的功能也已恢复正常。
- 更简洁的客户列表。 已归档账户默认隐藏，可通过筛选条件重新显示。
- 按所选时段显示交易统计。 后台概览中的交易统计数据会遵循所选的时段筛选条件。
- 兼容交易平台的密码。 自动生成的 MetaTrader 5 密码不再使用某些终端不接受的字符。
2026.05 版本
递进式利润分成、按账户覆盖出款条件，以及重新设计的证书。
- 递进式利润分成。 可按挑战类型设置：交易者的利润分成比例随每次获批出金而提高。交易者可在挑战卡片、注册比较表和出金表单中查看分成计划。
- 按账户覆盖出款条件。 超级管理员可以允许特定实盘资金账户在满足出金条件之前出款，操作需经过确认。
- 重新设计的证书。 每个交易账户的证书以时间线形式展示，突出显示实盘资金阶段。
- 支付报表中的实际金额。 报表现在会显示每笔支付实际发送的金额。
- 深色模式推广横幅。 品牌可以为门户侧边栏上传专用于深色模式的横幅。
- 统一的支付方式显示。 支付方式名称在门户和后台的显示保持一致。出金列表仅提供服务商支持用于出款的方式。以交易者身份查看门户的管理员可以看到哪些支付方式缺少翻译。
- CRM 中的潜在客户归属。 商机标签页显示每位潜在客户所分配的主管、团队负责人和代理。
- 更准确的挑战统计。 概览中的胜率和收入不再包含比赛账户、零金额支付和测试账户。MetaTrader 4、MetaTrader 5 和 TradeLocker 的交易类型标签现已正确显示。已归档账户不再出现在比赛排行榜上。
- 移动端体验优化。 改进了快捷挑战结账、比赛页面和合作伙伴推广素材页面的移动端布局；推荐链接现在也会在移动端显示。
2026.04 版本
集成潜在客户分析的统一 CRM 中心、IP 和国家访问规则，以及挑战账户不活跃期限。
- 统一 CRM 中心。 潜在客户、商机和客户以标签页形式集中在同一页面，并显示实时计数。每个标签页会保留各自的筛选条件，且可通过 URL 分享。每位团队成员只能看到符合其角色的标签页，配置可按品牌设置。
- 潜在客户概览仪表盘。 包含 KPI 卡片、潜在客户转化为客户的漏斗、交互式状态和进度图表、代理排行榜、长期未跟进的潜在客户列表以及团队活动热力图，均可按7、30或90天筛选。
- IP 和国家访问规则。 可全局或按区域允许或屏蔽特定 IP 地址及地址段，也可屏蔽整个国家。被屏蔽的访客会看到专门的访问被拒绝页面。这些规则在 Cloudflare 和其他受信任代理后方也能正确运行。
- 挑战账户不活跃期限。 每种挑战类型都可以设置最大不活跃天数。超过期限的账户将被判定挑战失败，交易者会看到明确的原因。
- 个人资料变更审核。 客户个人资料变更只有在后台批准后才会生效。审核人员可以查看变更前后的值和提交的文档。批准和拒绝邮件可附加备注，获批的变更会同步至客户的交易账户。
- 更丰富的挑战比较。 注册比较表新增盈利天数、一致性规则和最大浮动回撤，并增加平台筛选及移动端可折叠分区。交易者还可以一键复制挑战账户密码。
- 支持购买转化跟踪的 Google 标签。 交易者门户支持 Google 标签，包括挑战注册完成后的购买转化事件。可按品牌配置。
- 更公平的比赛排行榜。 已移除的参赛者不再出现在排名或获胜者评选中，比赛排名数据加载也更快。
- 完整的 MatchTrader 利润数据。 MatchTrader 交易历史中的利润现在包含隔夜利息和佣金。
- 更清晰的挑战购买任务。 任务显示实际收到的金额；优惠码设置验证更加可靠，错误提示也更清晰。
2026.03 版本
侧边栏推广横幅、按语言显示的下载内容，以及更快的挑战结账流程。
- 侧边栏推广横幅。 经纪商可以为交易者门户侧边栏上传推广横幅（JPEG 或 PNG）。
- 按语言显示的下载内容。 下载区会向每位交易者显示与其所选语言相匹配的文档版本。各语言版本在后台管理。
- 更快的挑战目录和结账流程。 挑战目录和结账页面加载更快，结账页面的移动端布局也得到优化。
- 更智能的挑战类型复制。 复制挑战类型时，现在可以选择其账户类型。可分配给客户的挑战列表会显示每项挑战所属的组。
- 焕新的比赛页面。 交易者门户中的比赛表格和挑战列表已更新。
- 重新组织的团队成员编辑器。 后台团队成员信息分为四个部分进行编辑：个人信息、访问权限和角色、权限以及安全。
2026.02 版本
重新设计的比赛、Excel 翻译工作流程，以及更安全的挑战设置工具。
- 按国家限制账户类型。 可直接在账户类型编辑器中向指定国家的交易者隐藏账户类型。
- 重新设计的交易比赛。 比赛卡片会出现在挑战目录中，同时新增账户页眉、焕新的排行榜和获胜者展示。
- 通过 Excel 管理翻译。 可按区域和语言导出、导入门户文本，并以英语作为参考。邮件模板编辑器的布局也更加简洁。
- 追加销售管理。 可将挑战追加销售配置复制到其他区域，一键检测并修复中断的挑战链，并使用允许智能交易系统（EAs）的新追加销售条件。
- 重新设计的优惠码管理。 支持批量删除和恢复、编辑对话框、每个优惠码的变更历史以及引导教程。
- 每周 KPI 明细。 后台概览中的关键指标可以展开，查看过去90天的每周明细。
- 安全删除挑战类型。 删除挑战类型前，系统会检查关联的比赛、追加销售配置和挑战链中的其他挑战类型，并提供清理选项。
- 挑战注册和账户详情。 注册页面为交易者提供重新设计的挑战比较表。挑战账户页面现在会显示登录凭据和利润门槛。
- 更清晰的美分账户信息。 入金、出金和转账表单会说明美分账户的换算方式，出金任务也会标识美分账户。
- 更准确的挑战图表。 MetaTrader 4 和 5 净值图表中的每日亏损限额线和浮动回撤线更加精确。MatchTrader 的交易量和一致性规则跟踪也更加准确。
2026.01 版本
美分账户、管理员活动日志和挑战目录工具。
- 美分账户类型。 可将账户类型标记为美分账户。入金、出金和内部转账时，系统会自动在美分和基础货币之间进行换算。
- 管理员活动日志。 后台操作记录支持搜索，可按员工、事件、任务、客户、对象和日期范围筛选，并支持 CSV 导出。
- 挑战目录工具。 比较表式注册页面让交易者按账户规模和类别比较挑战阶段。通过嵌入代码可在经纪商网站上展示挑战类别，还可以将挑战类型及其类别从一个区域复制到另一个区域。
- 按账户控制挑战功能。 员工可以关闭单个挑战账户的交易或出金功能。重新设计的挑战账户页面会列出交易者购买的附加项目及其支付金额。
- 服务商拒绝后自动拒绝任务。 当 NinjaCharge 拒绝出金时，任务会自动被拒绝，负责的经理将通过邮件收到交易详情。
- 重新设计的任务收件箱。 收件箱看板采用全新设计，任务列表为入金、出金和挑战购买任务新增了支付状态列。
- 一份文档用于多个条款页面。 下载区中的同一份文档可以同时作为多个页面的条款，例如注册、入金、出金和转账页面。
- 交易者门户体验优化。 账户卡片显示信用额度，挑战利润分配申请的错误提示更加清晰。会话过期时，交易者会返回登录页面并收到提示。
- 交易平台数据。 MatchTrader 交易历史中的隔夜利息显示正确，挑战进度数据加载也更快。
2025.12 版本
全新的后台概览仪表盘、重建的通知中心，以及重新设计的任务页面。
- 概览仪表盘。 集中展示关键数据：客户数、待处理 KYC 数量、已开立真实账户和模拟账户数量（总计及今日）、入金、出金，以及首次入金笔数和金额。世界地图显示首次入金客户的分布，热力图显示入金情况。
- 重建的通知中心。 在同一页面通过标签页查看通知、待办任务和逾期任务，并提供逾期计数和可选声音提醒。
- 重新设计的任务页面。 所有任务类型均采用全新页面设计，任务列表更加简洁，确认对话框也更加清晰。
- 恢复已归档客户。 可从客户资料页恢复已归档客户。
- 更丰富的支付方式详情。 支付方式可在入金和出金页面向交易者显示更多详情。经纪商可以选择在挑战结账时是否在支付方式名称旁显示币种。
- 挑战选择标签页。 挑战选择页面新增按阶段数量和账户规模分类的标签页。如果下一项挑战已开立，“下一项挑战”按钮将被隐藏。
- 后台一致性分数。 挑战账户显示交易者的一致性分数。
- 联盟合作伙伴报表详情。 联盟合作伙伴报表在实际支付金额旁新增联盟合作伙伴邮箱、购买日期和标价。
- 交易数据准确性。 MetaTrader 5 交易历史和未平仓交易数量更加准确，MatchTrader 每日报告的时间已修正，挑战统计数据加载也更快。
- 登录保护。 多次登录失败会触发临时封锁。成功登录后计数器重置。
2025.11 版本
更深入的 TradeLocker 集成、按区域设置支付方式，以及挑战分类。
- 更深入的 TradeLocker 集成。 挑战账户新增交易历史、账户数据同步、出金申请、出款资格检查和净值图表。首次开立 TradeLocker 挑战账户的交易者会收到包含登录信息的欢迎邮件。
- 按区域设置支付方式。 在重新设计的支付方式页面中，可为每个区域分别管理支付方式的可见性、顺序、限额、图标和国家限制。
- 挑战分类。 在后台将挑战类型归入不同类别。交易者可在注册和挑战选择页面看到分类后的挑战。
- 交易者订单历史。 个人资料菜单中新增统计入口，列出入金和挑战购买记录，并显示账户类型、优惠码和状态。
- 新报表。 商机报表列出已注册但尚未购买挑战的用户。账户余额操作报表也是新增功能，入金报表现在会显示支付方式。
- 重新设计的客户资料页。 后台客户资料页采用全新设计，品牌设置页面也对每项设置进行了说明。
- 更可靠的挑战结账流程。 附加项目（追加销售）价格和优惠码折扣均能正确计算，挑战链中的同一阶段也无法重复购买。
- 挑战注册的 Telegram 提醒。 新挑战注册会立即触发 Telegram 提醒，其中包含客户资料页链接。可按品牌配置。
- MetaTrader 5 每日报告。 每日挑战报告会根据平台时区使用正确的日期，并能检测在 MetaTrader 5 上删除的账户。
- Rise 出款邮件。 通过 Rise 完成出金付款时，交易者会收到专门的邮件通知。
为持续演进而打造
每月发布版本。 每个品牌都能从每项改进中受益，同时保留自身的定制功能。
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