Agentic 外汇CRM

传统 CRM 记录已经发生的事情。Agentic 外汇CRM 则处理记录之间的工作：它读取数据，应用您的规则，提出下一步建议，并执行您已授权的操作。

从旧版 CRM 升级的经纪商可保留现有基础设施，同时获得专为经纪业务设计的 AI 层。

您的下一代客户是在聊天中长大的。他们不会提交工单然后等到周一——他们会在凌晨 2 点用自己的语言提问，并期待得到答案。

Agentic 外汇CRM 会在 Trader’s Room 中直接回应他们：“我的出金在哪里？”, “为什么我的入金失败了？”, “我的 KYC 还差什么？”——基于实时 CRM 数据作答，而不是脚本。

AI 的能力取决于它能够访问的数据。Agentic 外汇CRM 通过一个受管控的层，将您的账户、入金、出金、KYC、交易历史、IB 树和销售活动向 AI 开放，并以通俗语言描述每个字段——这样 agent 就知道状态码是什么意思，也不会凭空猜测。

您的数据仍保留在您的部署环境中。连接您选择的 AI 模型，或在您自己的服务器上运行一个。

你决定代理可以做什么。决策引擎运行在一个纯文本规则手册上，由你的运营和合规团队负责：

• 可做：预先检查 KYC 文档
• 先询问：发放提款、更改杠杆、开设模拟账户。
• 绝不：提供投资建议、承诺回报、转移资金、绕过合规。

“下一步引擎”会读取你的团队已经在写的内容——销售备注、邮件线程、支持历史、入金和交易信号——并为每个潜在客户和客户建议下一步最佳行动：先联系谁、提供什么、发送什么、用哪种语言。

读取数据只是其中一半。Agentic 外汇CRM 通过 受限操作提供 MCP (Model Context Protocol) 和 REST API，并按角色划分权限：

• 一名Broker Admin操作整个 Brokerage 数据集
• 一名Trader执行交易
• 你的团队通过 Slack 从 CRM 拉取管道、处理提款或运行报告——同一个引擎，同一套规则，同一条审计追踪。

代理提出建议；人来决定。任何涉及资金、风险或合规的事项都会以一键审批的形式呈现，并附上代理的证据——它执行了哪些检查、使用了哪些数据、应用了哪条规则。

大多数“AI CRM”会将您的客户数据经由他人的云端传输。Kenmore Design 的 Agentic 外汇CRM 运行于您的部署内部。连接您信任的模型提供商，或在您自己的硬件上运行模型，以实现完全的数据驻留。无需更改任何一条规则即可切换模型。

Agentic 外汇CRM 随附专属评分卡：首笔入金时间、KYC 完成时间、出金 SLA、销售团队容量.