外汇CRM 常见问题

交易者可以注册、完成 KYC、查看余额、存款或提款、查看交易历史，并使用 IB 工具——所有内容都与 外汇CRM 和交易平台同步。

Kenmore Design 的 外汇CRM 可与 MT4、MT5、cTrader、Match-Trader 和 DXtrade 集成，实现实时交易同步和账户管理。

Kenmore Design 外汇CRM 允许无限层级的 IB，提供多种自动化佣金结构（PIPs/PERCENTAGE/CASH-PER-LOT/AND MORE），支持推荐追踪仪表盘，并可即时查看佣金支付。

无限层级。佣金可根据需要设置任意层级，并可基于 Trader Group、IB Group、Security 和交易品种进行完全灵活配置。

全面的报告工具可通过 外汇CRM 仪表盘，实时提供入金、出金、佣金、交易量和客户表现的洞察。

是的，我们提供多种 API：我们的 JSON API 覆盖用户认证、入金、出金、交易数据和 KYC 端点。

该平台支持多种语言，包括 RTL。Trader’s Room 可以通过您自己的翻译字符串进行本地化或定制。

Kenmore Design 采用固定成本定价模式，并提供可选附加功能。没有按账户收费或收入分成，确保每月账单可预测。

我们提供迁移工具和直接协助。只需导出您的结构化数据，其余交给我们处理。

我们使用 SSL 加密、令牌化身份验证、基于角色的权限控制和审计追踪。所有数据在传输中和静态存储时都进行加密，以满足全面合规要求。

Kenmore Design 提供持续更新、文档、漏洞修复，并为所有 外汇CRM 客户每月包含一定的定制工时。

可以——我们的系统可连接 PSP 聚合器、加密支付通道和本地银行，使 Trader’s Room 内能够灵活处理入金和出金方式。

默认情况下，我们的 外汇CRM 基于 SaaS，以确保可靠性和可扩展性，但在某些情况下也可以提供用于自托管环境的源代码许可。

可以——多租户架构使经纪商能够在一个系统下管理多个品牌、白标及特定区域的运营。

我们的 CRM 包括 KYC 文件验证、AML 交易检查、活动日志记录，以及符合 GDPR 的数据控制，以支持所有用户操作。

外汇CRM 使用 PUSH 和 JSON 服务，使账户余额、交易和入金与 MT4、MT5 或 cTrader 服务器即时同步。

可以——所有表单、字段和模块都可配置。可根据您的内部流程添加自定义报表和自动化规则。

可以——您可以预约现场演示，了解 CRM 模块、Trader’s Room 功能以及与交易平台的集成选项。

可以——您可以在 外汇CRM 中直接配置入金奖金、返佣活动和基于业绩的激励，并自动进行跟踪和报告。

不是。聊天机器人按脚本回答。Agentic 外汇CRM 中的 agents 会读取实时 CRM 数据，应用您的规则手册，并执行允许的操作——开设账户、创建支持工单、预先检查 KYC 文件和出金——任何涉及资金、风险或合规的事项都由人工审批。

绝不会。Trading History Analysis 会用通俗语言解释交易者自己的过往活动。Agentic Trading 在交易者设定的限制内、以及经纪商设定的限制内执行规则。提供投资建议或承诺收益属于规则手册中的“绝不”层级，且无法启用。

只能执行交易员已定义的规则——例如：如果日内亏损超过设定百分比就平掉所有仓位，或者对未平仓交易跟踪止损——并且仅在经纪商配置的硬性限制之内。每一笔订单都会被记录，交易员可随时通过杀死开关关闭该规则。代理从不会自行决定交易。

哪里都不会去。Agentic 外汇CRM 运行在您自己的部署环境中。您可以选择信任的 AI 模型提供商，或在自己的服务器上运行模型，以实现完整的数据驻留。切换模型不会改变任何一条规则。

任何支持 tool-calling 的模型：您可选择云服务提供商，或在您自己的硬件上运行的模型。无论背后的模型是什么，CRM 的数据层、规则库和审计日志都保持一致。

Model Context Protocol——一种开放标准，允许 AI agents 通过受管控的接口读取数据并调用动作。这就是 Agentic 外汇CRM 向其自身 agents、Slack 以及您的团队构建的任何 agent 暴露允许动作的方式。

由您的运营和合规团队拥有的纯文本规则库。它定义了 agent 可以自行执行什么、必须先征求人类同意什么、绝不能做什么，以及何时必须升级处理。更改会立即应用到每个 agent，并且每个版本都会被保留，因此您可以证明在任何特定日期哪些规则在生效。

agents 提议；人来决策。提现、杠杆变更、开户注册，以及任何属于 ask first 层级的事项，都会以一键审批的形式送达，并附上 agent 的证据。需要判断力或同理心的对话会连同完整摘要一起交给您的团队，因此客户无需重复说明。

不需要。交易员可以用任何语言写入，agent 也会用同样的语言回复——无需维护语言列表，也无需经纪商设置。您的 Trader’s Room 界面已经完成翻译；agent 不需要更多配置。

可以。运行在 CRM back office 中的同一个 assistant 也可在 Slack 中使用，拥有相同的权限、相同的规则库和相同的审计追踪。在 Slack 中提出的问题会得到与在 CRM 中相同的答案。

它会明确说明，并将对话转交给您的团队，同时附上已询问内容以及它已经检查过的摘要。它不会猜测。升级触发条件——如拒付、提及监管机构、情绪激动的客户，或超过阈值的金额——都设置在规则库中。

会。每一项动作都会记录是哪个 agent 执行的、代表谁执行的、使用了哪些数据，以及当时生效的是哪个版本的规则库——这正是您的合规官和监管机构所期望的追踪记录。

可以。Agentic 外汇CRM 是建立在 Kenmore Design 的 外汇CRM、Trader’s Room 和 Multi-Level IB system 之上的一层。您的交易平台桥接、PSP 和 IB 结构都保持原样。