自营公司仪表盘
交易员管理门户
进入 自营公司仪表盘 后,交易员即可访问所有所需内容,确保持续合规、信息清晰、并保持在正确的轨道上。
自营公司仪表盘
为交易员提供直观的注册流程,支持免费或付费挑战,并可自定义参数。无论是单步骤注册还是多阶段入驻流程,系统都支持自定义工作流,引导申请者进入评估阶段。
将交易员转变为分销商,并提供灵活的佣金结构。提供单层或多层计划,并内置推荐链接与营销横幅。分销商可直接在其 自营公司仪表盘 中查看被推荐注册、转化情况以及收益。
集成 KYC 管理允许交易员在评估或资金账户流程中上传验证文件。你可以选择人工审核,或接入外部 KYC 提供商,以维持合规标准。
交易员可通过其仪表板获取系统的实时更新、经济日历以及关键提醒。使用公告面板与通知横幅,向用户传达平台更新、规则变更以及出入金/分润计划。
资金交易员可以直接在 自营公司仪表盘 提交提现/分润请求。选择自动化或人工工作流,并支持多币种,以及通过集成 PSP 提供法币/加密货币的打款/分润。
交易员可以在一个地方提交工单、与支持团队聊天,并接收回复。请求会自动路由到正确的部门,帮助你的团队响应更快、更有条理。
主流程从专为 prop firm 潜在客户打造的注册或营销落地页开始。
智能线索路由表单 自营公司仪表盘 将 Bill 转交给销售部的 Adam。他处在正确的时区,了解客户的语言,并专精 prop firm 模式。Adam 会立刻收到通知。
Adam 欢迎潜在客户,说明公司的规则,并解答关键问题。他引导他们完成注册,并概述评估流程。
完成注册后,潜在客户进入评估的第 1 阶段。自营公司仪表盘 会根据公司配置自动应用所有任务、限制与交易参数。
在任何交易开始之前,将触发 KYC 程序。自营公司仪表盘 内置的验证系统会标记缺失文件,并在仪表板中更新状态。
让我们谈谈业务
自营公司仪表盘 会自动跟踪交易员进度。无需手动查看指标——通过/未通过状态会依据公司事先设置的规则自动计算。
运营负责人 Sarah 使用 自营公司仪表盘 来查看 CRM 与 Traders Room 的分析数据,跟踪交易员表现,并标记任何异常情况。
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为交易员提供清晰、直观的门户,用于跟踪挑战、分润/回款与提醒——同时你的团队获得对入驻、KYC、支持与分销追踪的全面可视性。自营公司仪表盘 将所有内容整合在一个集中式界面中。
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