大多数经纪商把 IB 计划当作网站上的一个页面。发布佣金表，添加注册表单，然后等待。少数合作伙伴会注册，其中两位会带来客户，其余的人再也不会第二次登录。
合作伙伴获取的运作方式和客户获取一样。你必须知道自己要找谁，在他们已经花时间的地方接触他们，并给他们一个理由，把他们自己建立起来的受众从他们当前合作的经纪商转移到你的品牌。佣金费率很重要，但它几乎从来不是决定性因素。
本文涵盖合作伙伴计划的招募部分。如果你需要先了解定义，请先阅读 什么是 IB 以及这种关系如何运作。如果你想看 Backoffice 视角，跟踪、层级和支付机制 已单独说明。
五类会注册成为 IB 的人
“IB”涵盖了非常不同的业务类型，而每一种都对不同的提案有反应。在开始外联之前先把潜在客户分组，可以节省大量无效消息。
社群运营者。 经营 Telegram 频道、Discord 服务器、YouTube 频道或信号群。拥有已经在交易且已经信任其推荐的受众。最在意佣金到账速度，以及报表是否能在凌晨两点自己查看。
区域代理。 在一个国家/地区开展业务，通常用当地语言通过 WhatsApp 与客户沟通，并手动完成入驻。带来的交易量是广告活动无法触及的。最在意本地支付方式、本地语言支持，以及你是否会用对他们有用的币种付款。
教育者。 销售课程、举办网络研讨会，或在课堂中授课。他们的学员会作为课程的一部分开设账户。最在意适合新手的账户类型，通常是美分账户，以及他们可以直接拿给学员而无需重写的素材。
联盟营销人员。 购买流量、搭建落地页、把一切数据追踪到小数点后两位。会同时拿你与另外三家经纪商测试，并把预算转移给转化率最高的一家。最在意开户链接追踪准确性、cookie 处理，以及无需催促也能按时收款。
你自己那些开始介绍朋友的客户。 这是你能获得的最便宜的合作伙伴，也是大多数经纪商忽视的对象。他们已经在你的 CRM 中，已经入金，也已经在谈论你。他们只需要一个链接和一个理由。
前四类需要外联。第五类只需要在 trader’s room 里放一个按钮和一封邮件。
这些人本来在哪里
除非一个人已经决定成为 IB，否则没人会坐下来搜索“forex IB program”。当你去受众已经存在的地方时，招募效果会更好。
Telegram 和 YouTube 是大多数社群运营者的主要活动阵地，而触达他们是私信问题，不是广告问题。我们曾单独写过关于 在 Reddit 和 Telegram 上的自然触达 的机制，同样的频道调研方法也适用于合作伙伴来源挖掘。找到你想要拓展的语言和地区中的频道，看看他们当前提到哪些经纪商，并接触那些受众与其当前经纪商账户产品不匹配的频道。
地区展会在代理招募方面仍然有效，甚至比客户获取更有效。参加迪拜或曼谷活动的人，大多是在寻找一个可以代表的经纪商。
联盟网络和论坛社区覆盖付费流量群体。在问佣金之前，他们会先要求看你的转化数据。
你自己的客户群覆盖第五类。整理一份曾非正式介绍过他人的客户，或交易活跃且已与你合作超过一年的客户名单，并直接向他们发送合作伙伴邀请。
有一点值得明确说：你竞争对手的合作伙伴是一个合法来源。合作伙伴会更换，通常是因为支付变慢、报表变得含糊，或者经纪商在未通知任何人的情况下修改了费率。这三类抱怨你会一次又一次听到，而每一项你都可以回应。
合作伙伴在签约前会检查什么
经验丰富的 IB 会评估一段会持续多年并影响其收入的商业关系。他们提出的问题通常是固定的。
钱多久到账，而且我需要去催吗？ 实时累积并且无需提交工单即可支付的佣金，对合作伙伴来说比更高但到帐更晚的费率更有价值。这是合作伙伴离开某家经纪商最常见的原因。
我能看到自己的数据吗？ 合作伙伴希望打开仪表盘，就能在无需发邮件给任何人的情况下看到每个推荐的交易量、佣金和客户活动。发送月度表格的经纪商等于在告诉合作伙伴：这些数字是可以协商的。
层级能延伸多深？ 计划招募子合作伙伴的合作伙伴需要知道系统是否支持，以及最多能往下支付到几层。Kenmore 的 多层级 IB 系统 支持无限层级，因此建立网络的合作伙伴不会在第三层就遇到上限并被迫重新谈判。
哪些账户类型可产生佣金？ 教育者和新兴市场中的合作伙伴会带来从小额开始的客户。如果美分账户不产生佣金，这些合作伙伴就无法与你合作。系统应能以相同的费率配置同时处理标准账户和美分账户。
我是如何获得付款的？ 点差、按点差百分比、按客户利润百分比、按入金百分比、每手现金。不同类型的合作伙伴想要不同的模式，而只支持一种模式的经纪商会失去不适配的合作伙伴。如何在它们之间选择，已在 佣金设计指南 中说明。
我可以用什么来推广？ 这就把一个严肃的计划与只有一个链接和一个 logo 的项目区分开来了。下文会详细说明。
合作伙伴邀约页面
大多数经纪商的合作伙伴页面就是一张佣金表和一个表单。这个页面回答了上面六个问题中的一个。
一个能转化合作伙伴的页面应覆盖其余内容：报表长什么样（截图胜过段落描述）、多久支付一次、层级结构有多深、哪些账户类型符合条件、合作伙伴会收到哪些素材，以及他们实际会与谁沟通。把具体的人或团队写出来。合作伙伴曾被支持工单队列坑过。
把佣金区间放在页面上，不要放具体数字。具体数字应在沟通中确定，因为合适的费率取决于合作伙伴的交易量以及他们带来的账户类型。公布一个固定费率，要么会给小型合作伙伴支付过高，要么会低付给大型合作伙伴。
如果您在多个地区开展业务，页面就需要以合作伙伴的语言呈现。一个越南代理阅读英文合作伙伴协议时会犹豫，而犹豫正是招聘止步的地方。 原生多语言支持 对于合作伙伴端来说，比在客户端更重要，因为合作伙伴是在做商业承诺，而不是存款。
申请流程
保持表单简短。姓名、联系方式、地区、受众规模、当前经纪商（如果有）。其他内容都留到沟通中。
然后在一天内回复。合作伙伴申请比客户注册更容易变冷，因为合作伙伴通常在同一周内也在和两三家经纪商沟通。
审批应在账户正式启用前包含一次真正的交流。您需要了解流量来自哪里、合作伙伴向其受众承诺了什么，以及这种安排是否会在后续造成任何合规问题。这也是设定费率的时机；当您能看到合作伙伴实际带来的价值时，这会更容易。
最初三十天
合作伙伴签约与合作伙伴开始产出之间的差距，是大多数项目失去回报的地方。一个在第一个月内没有带来客户的合作伙伴，通常之后也不会带来。
有三件事可以缩小这一差距。
第一天就把他们需要的材料给他们，且已经做好品牌化、已经是他们的语言，并嵌入了跟踪链接。一个需要自己制作素材的合作伙伴，最终才会去做，而这就等于永远不会。
通过电话带他们熟悉仪表盘。十分钟就够。向他们展示佣金在哪里显示、何时支付，以及如何查看哪个客户做了什么。理解报告的合作伙伴会信任数据，而信任数据的合作伙伴会带来更多客户。
一起设定一个首个目标，并跟进进展。不是合同条款，只是对第一个月应该是什么样的共识。这样您就有了一个不是“进展如何”的跟进理由。
三十天后，您就会知道合作伙伴是否靠谱。那些有产出的会得到更多关注、更好的材料，以及一次费率沟通。那些没有产出的会进入培育流程，并停止占用您团队的时间。
哪些因素会悄悄扼杀合作伙伴项目
未提前通知就更改费率。 合作伙伴如果从自己的仪表盘里发现费率被下调，会把这件事告诉他们认识的每一个其他合作伙伴。如果费率必须调整，请先通知他们，并解释原因。
打款延迟。 每一次延迟都会消耗信任，而恢复信任需要数月。如果付款会晚，请在它晚到之前就说明。
合作伙伴无法核实的归因。 当合作伙伴认为某个客户本应记到自己名下却无法确认时，关系其实已经受损。归因规则需要写下来，并在门户中可见。
入驻后没有跟进。 合作伙伴项目本质上是关系型业务。每年只打两次电话的经纪商，会输给每月打一次电话的经纪商。
所有人一个费率。 您的顶级合作伙伴和新合作伙伴不应该适用同样的条件。与成交量挂钩的分级费率能给合作伙伴成长的理由，也给您与他们沟通的理由。
从哪里开始
如果您正在启动一个项目，就从第五组开始。运行报表，找出已经在推荐客户的客户，先把他们转化为合作伙伴。他们的产出速度会比任何外联活动都快，而且在您投入资金之前，他们就能告诉您入驻流程缺了什么。
如果您已经有一个项目，但注册合作伙伴比活跃合作伙伴多，问题通常不在招聘。问题在于注册之后发生了什么，而这是一项不同的工作： 推广素材与合作伙伴赋能.
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