Соединяя все части — полный Интеграция Forex CRMЧек-лист
Перед запуском вашей Forex CRM наша команда по интеграции собирает ключевую информацию о вашей компании, брендовых активах, платформах, PSP и инфраструктуре. Это руководство объясняет каждый пункт, необходимый для правильной настройки вашей CRM-среды.
Настройка интеграции Forex CRM начинается с понимания вашей бизнес-идентичности, инфраструктуры и торговой среды. Каждая предоставленная вами деталь позволяет нашей команде адаптировать развертывание CRM — от брендинга и расположения данных до доступа к торговой платформе и автоматизации рабочих процессов.
Ниже приведен информационный чек-лист, необходимый для завершения процесса интеграции с Kenmore Design.
Мы рекомендуем использовать Cloudflare для повышения производительности и защиты. Он ускоряет доступ для глобально распределенных клиентов и смягчает DDoS-атаки.
Если у вас есть нормативные требования к хостингу, такие как хранение данных клиентов в Англии или Новой Зеландии, укажите это.
Предоставьте ваши учетные данные управляющего торговой платформы
Эти данные позволяют нам подключить вашу торговую платформу к CRM. Разрешения описаны здесь.
Для системных уведомлений (например, подтверждения вывода средств, сброс пароля) требуется действующая корпоративная почта.
Пример: [email protected]
Если почта еще не настроена, мы рекомендуем Google Workspace или Zoho Mail для надежности.
Ваш Trader’s Room интегрируется с вашим сайтом через формы регистрации Live, Demo и Contact.
Вы можете самостоятельно ссылаться или встраивать формы, используя предоставленный код, или мы поможем, если вы предоставите:
Выберите, будет ли система автоматически одобрять или требовать одобрения администратора для выбранных событий (например, новые реальные счета, демо-счета, депозиты, выводы средств, переводы). Позже это можно легко настроить.
Заключительный этап настройки — включение платежных систем, что позволяет вашему брокеру принимать депозиты и, где применимо, обрабатывать вывод средств. Благодаря широкому выбору PSP вы можете выбрать вариант, лучше всего подходящий для вашей бизнес-модели. Встроенный Платежный агрегатор Kenmore Design предлагает быстрый доступ к множеству провайдеров, или вы можете интегрировать любую предпочтительную стороннюю PSP.
Узнайте больше о Forex платежных решениях здесь.
Система Forex CRM от Kenmore Design создана для брокеров любого размера — соединяя трейдеров, партнеров и платежи в одном интеллектуальном операционном хабе. Это не просто управление клиентами: она объединяет онбординг, KYC, торговые платформы и отчетность в реальном времени для оптимизации каждого этапа работы вашего брокера. Узнайте, как наш пакет Решения для Forex позволяет запускать, управлять и масштабировать вашего брокера с ясностью и контролем.
Наша команда по онбордингу проведет вас через каждый шаг — от загрузки логотипа и настройки домена до подключения торговой платформы и встраивания регистрационной формы.
📩 Свяжитесь с Kenmore Design, чтобы начать процесс интеграции уже сегодня.
