Cet article passe en revue tous les services que nous proposons ici chez Kenmore Design. Nous avons une large gamme de solutions CRM Forex pour vous !
Nous commençons donc par notre produit principal :
CRM Forex et Traders Room
Ce système est déployé pour les courtiers : il se connecte à la plateforme de trading du courtier et est accessible à la fois pour Le Courtier et pour les Clients du Courtier.
Le côté Clients ou comme nous l’appelons Trader’s Room dispose de toutes les fonctions dont les Traders ont besoin. Ils peuvent s’inscrire via un formulaire d’inscription Démo ou Live, se connecter, soumettre leur KYC, Faire un dépôt, obtenir l’accès à la plateforme de trading, consulter l’historique de trading, demander à devenir un IB, obtenir l’accès à l’URL de parrainage IB et à d’autres supports promotionnels, consulter la performance du compte IB, et bien plus encore. La Traders Room est multilingue : elle dispose de fonctionnalités permettant aux Traders de gérer plusieurs comptes, de soumettre des retraits, de faire respecter la conformité aux Conditions Générales, de soumettre des demandes d’assistance et même d’effectuer un Live Chat avec le courtier.
Le côté Courtier du système est le CRM, c’est le cœur de tout. En tant qu’administrateur Forex CRM, vous pourrez administrer tous les aspects de votre système. Vous créerez des utilisateurs CRM et vous les affecterez à leurs Rôles. Vous créerez un rôle Sales, un rôle Support, un rôle Accountant, autant de Rôles que vous en avez besoin. Une fois que les utilisateurs CRM sont affectés à leurs Rôles, ils commenceront à recevoir des Tâches : les commerciaux recevront des notifications de nouvelles inscriptions, les comptables recevront des demandes de retraits, etc.
En tant qu’administrateur Forex CRM, vous définirez les types de comptes que vous proposerez ; ces types de comptes correspondent à des groupes de plateformes de trading. Vous gérerez aussi des éléments comme les détails du compte de dépôt pour les fonds du Client, toutes sortes de contenus graphiques et de supports promotionnels, les emails de notification, la formulation de l’interface et bien plus encore.
Les utilisateurs Forex CRM ou Agents auront accès à chacun des profils de vos Clients. Ils peuvent consulter toutes les communications qui ont été faites avec eux, publier des notes, définir des rappels, voir l’activité des Clients, leurs Détails personnels & KYC. De plus, ils pourront afficher et gérer les détails de chacun de leurs comptes de trading dans la limite bien sûr du niveau d’accès défini par leur Rôle.
Au final, le travail de vos agents consiste bien sûr à traiter les Tâches qui leur sont assignées en fonction de leur Rôle : traiter les demandes de retrait et prendre en charge les Live Chats lancés par les Traders.
Nous n’imposons aucune limite à l’utilisation du système, quel que soit le nombre de Traders, d’admins IB, d’Agents, de Rôles : tout est à vous, dès le premier jour, prêt à l’emploi.
Donc la Traders Room et le CRM sont le produit principal que nous proposons. Au fil des années, nous avons développé plusieurs Extensions. En général, elles sont déployées en tandem avec votre Forex CRM, cependant il est possible de les utiliser séparément si nécessaire.
Extension #1 : IB multi-niveaux
Normalement, les plateformes de trading paient uniquement une commission d’agent sur un seul niveau. Le Trader trade, l’IB qui l’a invité est payé. Cette extension offre une manière intuitive pour le courtier de configurer des remises IB multi-niveaux pour les IB, en pips, en pourcentage, en cash, etc. Vous pouvez définir le nombre de niveaux IB qui seront payés et comment leur commission change en fonction du niveau dans la chaîne IB.
Extension #2 : MAM, PAMM et CopyTrading
Cette Extension permet à des traders plus expérimentés de générer des profits en gérant les fonds des autres, tout en permettant à vos autres clients de devenir des investisseurs et de générer des profits sans trader eux-mêmes.
L’Extension sert d’interface pour que vos clients deviennent des gestionnaires d’argent ; tandis que les autres verront les statistiques de performance des Money Managers, comme le Profit Quotidien, le Profit Mensuel, etc., ce qui permet un processus d’investissement en deux clics avec un money manager choisi. Désormais, ces clients deviennent des Investisseurs et leur tout nouveau compte d’Investisseur est connecté au money manager choisi.
Vous avez plusieurs options pour effectuer le calcul réel de la répartition des profits ; nous fournissons l’allocation de solde traditionnelle PAMM, cependant MAM et Copytrading sont également possibles : nous utilisons simplement nos partenaires pour réaliser ce type de calcul à la place de le faire nativement.
Extension #3 : Reporting
Une fois en fonctionnement, vous aurez peut-être envie d’obtenir quelques informations sur vos données. Le problème avec le développement de n’importe quel type d’analytics pour les sociétés de courtage Forex, c’est qu’aucun nombre de rapports n’est jamais suffisant. Donc, au lieu d’avoir un nombre fixe de Rapports, nous nous intégrons à un système BI qui vous permet de créer vos propres rapports tout en accédant à TOUTE votre donnée.
Et je veux dire TOUT : toutes les données de la plateforme de trading, toutes les données clients, toutes les données de Paiements et de Tâches. Nous unifions tout pour vous et nous vous proposons une interface BI avec un certain nombre de rapports préconstruits, ainsi que la possibilité d’en construire autant que vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez toujours compter sur une assistance si nécessaire.
Systèmes de paiement
Pour une description plus détaillée, consultez notre article précédent. En bref, votre système s’intégrera à autant de systèmes de paiement que vous le souhaitez. Pour les dépôts Clients ET les retraits si nécessaire. Nous nous intégrons à n’importe quel PSP, Cashier Service, Payment Aggregator ou Crypto Processor de votre choix. Le système peut aussi traiter le BTC nativement, dès le départ.
En outre, le système est capable d’utiliser des Local Depositors : un service parfois fourni par des courtiers indépendants (IBs) qui aident les Traders à déposer des fonds chez vous ou à régler un retrait.
Vous pouvez implémenter toutes sortes de logiques ici : n’utiliser que certains PSP pour des utilisateurs situés dans certaines régions ; chaîner les PSP si vous avez des limites de traitement quotidiennes ; changer de PSP ou intégrer de nouveaux PSP aussi souvent que vous en avez besoin.
Régions CRM
Nous avons aussi publié un article détaillé sur Régions, si vous avez besoin d’en savoir plus, il y aura un lien dans la description.
Votre CRM est capable d’alimenter plusieurs sociétés de courtage ; autrement dit, un CRM et plusieurs Traders Rooms. Chaque Traders Room sur son propre domaine, avec des logos uniques, des adresses email différentes, connectée à des sites web différents. À en juger depuis le côté Trader, ces Régions apparaîtraient comme des sociétés de courtage distinctes. Elles peuvent même être connectées à différentes Trading Platforms si vous le souhaitez.
L’utilisation que vous en faites dépend de vous :
- Créer une deuxième société de courtage pour créer une visibilité sur la concurrence.
- Exploiter une entité régulée et une entité non régulée comme une Région.
- Vendre des Whitelabels de votre Brokerage à des partenaires de confiance qui opéreront dans leurs Régions.
Programmes de récompenses de fidélité et tableaux de classement
En substance, ce sont des outils qui renforcent la fidélisation de vos clients en introduisant une forme de gamification dans leur trading. Vous pouvez mettre en place un programme qui analysera l’historique de trading des participants et les récompensera d’une manière que vous choisissez.
Quelques exemples :
Considérez que les participants doivent effectuer un dépôt minimum de 1K et trader certains CFD pour un minimum de 5 lots par jour sur une période de temps choisie, en gardant les positions ouvertes pendant au moins 5 minutes. ,Chaque participant qui remplit ces conditions sera payé en espèces ou en crédit 5 $ par lot sur ces CFD à la fin de la période.
Autre exemple :
Les traders qui effectuent un dépôt de 1K et celui qui génère le profit le plus élevé à la fin d’une période donnée recevront une récompense. Le classement des participants est affiché publiquement à tous, ce qui les incite à participer.
Au cours des dernières années, j’ai vu des programmes comme celui-ci être mis en place même pour les IB : Par exemple, l’IB doit inviter au moins 3 traders qui effectuent un dépôt et négocient un nombre de lots donné dans un mois afin de commencer à percevoir une commission plus élevée ou à être payé sur davantage de niveaux.
Prop. Firm Solutions
Plus d’informations à venir bientôt, mais en substance, il s’agit d’une sorte de Forex Trading Challenge. Participants ne font pas de dépôts. Au lieu de cela, ils versent une petite somme pour participer à un challenge, par exemple 100 $.
Ils reçoivent un compte de trading dans un groupe de démo avec, disons, 100 000 $. Au cours d’un mois, les participants doivent respecter des conditions strictes telles que l’activité quotidienne ; les conditions du challenge limitent aussi la perte que l’on peut produire, notamment (et plus important encore) la PERTE NON EXÉCUTÉE, sur une base quotidienne. Cette perte non exécutée, ou limite d’equity du compte, est délicate à respecter.
Les participants doivent également générer un profit minimal défini par les conditions. Une fois les challenges passés avec succès, les participants passent à la phase suivante. Ce qui se passe à la fin est défini par vous : récompense en espèces, partage du profit sur un compte réel, chance de devenir gestionnaire de fonds, ou accès à un emploi : vous décidez.
Comme ce modèle économique ne vous oblige pas à détenir les fonds du client et ne comporte aucun risque lié au trading de produits à forte volatilité avec effet de levier, puisque les participants ne font pas de dépôts et ne font que payer pour participer à un challenge, vous n’êtes pas tenu d’être agréé. Ce modèle économique suscite beaucoup d’attention ces derniers temps.
Voilà pour les extensions, mais nous avons quelques autres éléments qui méritent d’être mentionnés ici :
Developer APIs
Kenmore Design adore les développeurs ! C’est pourquoi tous nos systèmes disposent d’API. Ces API peuvent être utilisées par vous ou votre équipe de développement pour créer vos propres applications. Par exemple : une JSON API directement vers votre plateforme de trading, qui vous permet d’enregistrer et de financer des comptes, d’obtenir l’historique de trading, de modifier des comptes et même de trader.
Si vous utilisez le CRM, il existe une API pour chacune de ses fonctions. Vous pouvez implémenter des outils de gestion du risque, automatiser votre marketing, créer des formulaires d’inscription personnalisés et automatiser votre KYC.
KYC Automatisation
Le CRM peut s’intégrer à un service d’automatisation de KYC de votre choix. Le plus souvent, AutoKYC ou SumSub, mais il en existe d’autres, y compris des systèmes très spécifiques à chaque région qui vérifient chaque retrait, par exemple.
MT4/MT5 pour MacOS
Autre chose : Kenmore Design peut construire un Terminal de trading qui peut fonctionner nativement sur Mac OS, afin que les utilisateurs d’Apple ne soient plus désavantagés.
Applications mobiles pour les traders
Nous avons aussi l’expérience de la conception de Applications mobiles Forex , essentiellement un miroir de Traders Room avec toutes ses fonctionnalités. Nous avons quelques développements passionnants qui arrivent dans un avenir proche.
Conception web Forex
Enfin, nous pouvons créer votre Site web. Malgré le nom de notre entreprise, nous n’avons pas été une agence de design à part entière depuis plus de 10 ans. Cependant, nous disposons d’un certain nombre de sites web déjà prêts, avec toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin :
- Système de gestion de contenu
- Fil de cotations devises FX
- Calendrier économique
- Chat en direct
- Formulaires d’inscription pour comptes Live et Démo
Nous pouvons vous créer un logo, ajouter quelques images uniques et fournir du contenu. Cela vous donnera un site web minimal pour démarrer. Dans certains cas rares, nous acceptons aussi des projets de design sur mesure uniquement pour garder nos designers en éveil.
Avec notre aide et nos conseils (et Forex CRM !), vous pourrez rapidement constituer une base de clients solide et développer une excellente réputation.
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Bénéficiez de conseils d’experts pour sélectionner et configurer une solution Forex CRM adaptée aux besoins exacts de votre société de courtage. Nous vous aiderons à comprendre quels modules, extensions et intégrations sont nécessaires—que vous lanciez un courtier, que vous développiez vos opérations ou que vous vous étendiez au prop trading.
Ensemble, nous passerons en revue votre modèle économique et concevrons une infrastructure pilotée par un CRM qui soutient la croissance, l’automatisation, les opérations multi-marques et la stabilité opérationnelle à long terme.
