外汇CRM 集成
连接每一个环节 – 完整版外汇CRM 集成 清单
在您的 外汇CRM 上线之前，我们的集成团队会收集贵公司的关键信息，包括公司详情、品牌资产、平台、支付服务提供商 (PSP) 和基础设施。本指南阐述了正确配置贵公司 CRM 环境所需的每一项内容。
外汇CRM 集成指南
设置 外汇CRM 集成 首先要了解贵公司的业务身份、基础设施和交易环境。您提供的每一项详细信息都能让我们的团队为您量身定制 CRM 部署——从品牌塑造和数据位置到交易平台访问和工作流自动化。
以下是与 Kenmore Design 完成集成过程所需的信息清单。
公司身份与品牌
- 公司名称 — 在免责声明、条款与条件以及系统通知中向最终用户显示。
- 公司徽标 — 理想情况下采用矢量格式或高分辨率透明背景 PNG；用于您的 CRM、交易者室和电子邮件模板中。
- 浅色和深色背景徽标 — 确保您的品牌在所有 UI 主题中保持一致。
- 网站图标 (Favicon) — 浏览器标签页和移动快捷方式上可识别的图标。
- 多个地区/品牌 — 如果您在不同司法管辖区运营，请提供每个地区的所有徽标变体和免责声明。
域名和访问配置
- 公司网站域名 — 您的主要品牌网站（例如 www.yourfx.com）。
- 首选CRM登录子域名 — 员工登录地址（例如 backoffice.yourfx.com）。
- 交易者室 URL — 客户公开登录页面（例如 secure.yourfx.com）。
- 目标地理区域 — 帮助我们确定数据中心位置以实现最佳延迟和合规性。
- 总部时区 — 定义系统用于报告和调度的默认时间参考。
托管、安全和 DNS
我们建议使用Cloudflare来获得更佳的性能和保护。Cloudflare 可加速全球各地客户的访问速度，并缓解 DDoS 攻击。
如果您有特定监管托管要求，例如必须将客户数据保留在英格兰或新西兰，请明确说明。
电子邮件与通信设置
系统通知（如提款确认、密码重置）需要一个可用的公司邮箱。
如果尚未设置，我们推荐使用 Google Workspace 或 Zoho Mail，以确保可靠性。
网站集成
您的交易室通过 实时、模拟和 联系注册表单直接与您的网站集成。
您可以使用 提供的代码自行链接或嵌入表单，或者如果您分享以下信息，我们可以协助：
- 目标页面的URL（例如 /open-account、/demo、/contact）
- 临时CMS访问凭证
法律与合规内容
- 风险警告 — 请提交您偏好的版本；否则将使用标准免责声明。
- 条款与条件 — 您可以提供自定义文本，或针对多个域名提供不同版本。
账户创建工作流
选择系统是自动批准选定事件（例如 新真实账户、模拟账户、入金、出金、转账）还是需要管理员审批。此设置之后可以轻松调整。
支付系统集成
设置的最终阶段是启用支付系统 — 允许您的经纪商接受入金，并在适用情况下处理出金。通过多种可用的PSP，您可以选择最适合您业务模式的服务商。Kenmore Design内置的 支付系统聚合器提供对多个服务商的快速访问，或者您可以集成任何首选第三方PSP。
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Kenmore Design的 外汇CRM系统专为各种规模的经纪商打造 — 将交易者、合作伙伴和支付连接到一个智能运营中心。不只是客户管理，它还集成了开户、KYC、交易平台和实时报告，以简化经纪商工作流程的每个阶段。了解我们的 外汇解决方案套件如何帮助您清晰、可控地启动、管理和扩展您的经纪商业务。
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