如何开设外汇经纪商

想开设外汇经纪商吗？在你启动业务之前，请务必考虑以下关键事项！我们的分步骤指南会帮你把今天做交易业务时的所有猜测都理清楚！

我们接下来将要像规划任何基于网络的业务那样制定一个错综复杂、经过深思熟虑的周密计划。 然而不要因此被吓到！要建立一个成功的经纪商，比你想象的容易得多。

所以，要开始的话，你首先需要真正：

制定计划

听起来再怎么普通，你也需要某种计划。有些公司会在你选择它们作为供应商时，向你提供完整的外汇经纪商商业计划书。 但说白了，那只是一个用来引流点击的噱头。 别被花哨的广告诱惑了！

好消息是，我们可以教你如何避开这种情况。继续往下读，了解方法吧。花点时间在你的计划上，但也别投入太多以至于失去重点——给自己设个明确的上限。你的计划应从以下内容开始：

制作网站

在制作网站时，首先你需要：

• 制作网站地图（网站菜单树）

然后：

• 拟定页面标题
• 开始撰写内容

最后：

• 制作网站初稿（关键点：’draft’）

这部分很重要，因为只有当你开始把主要的营销材料组装起来之后，你才会意识到为了让业务真正运转起来，你需要做些什么。我们做网站建设很多年了，很多次都有人问：”我想要一个像FxPro那样的网站，多少钱？” 我们一开始会回答：”大约一千万”，就是为了看看他们会不会挑眉。

当你逐步想出菜单项和页面标题时，你自然会去调研竞争对手，并决定是否要把重心放在资金管理、IB，或者某种形式的游戏化，例如 Forex competitions 或排行榜（Leaderboards）。

如今，做网站初稿比以往任何时候都更容易——直接用Stackbit、Wix，或者就用PowerPoint也行。

选择交易平台

通常，券商倾向于选择 MT4 或 MT5，但我们也确实看到一些细分市场使用 cTrader 或 X Open Hub。一般来说，我们不太会看到初创公司同时使用多个交易平台。专注于一个并把它做成，不会让你的注意力分散到太多方向，也会让你更深入地了解交易平台的运作方式。

列出供应商清单

毫无疑问，绝大多数打算开设外汇经纪商的人都有在经纪商、交易，或担任IB方面工作的经验。你的经验在这里会派上用场。了解并拥有与供应商合作的经验无疑是一项资产。

选择你的供应商并获取报价

这一条不言自明，而且对业务来说也确实很重要。对于完全自动化且直观的 外汇CRM，请查看我们的套餐。

成为项目经理或聘请一位

接下来，真正的工作才开始。若是由我们来做，我们在这个阶段肯定会希望身边有一位合格的项目经理。我们会日常管理供应商，确保进展清晰可见：网站设计阶段——然后是开发——再然后是内容填充。

同时，你还需要监督：

• 公司的注册设立
• 获取牌照
• 开立银行账户
• PSPs

我们会把交易平台和流动性（liquidity）的搭建安排到后面的阶段——同时也包括 CRM。如果你想把CRM设置得正确，所花的时间可能比有时预期的还要更久。

你可能还会在CRM里实现各种逻辑：针对不同的 支付解决方案，适配不同的地理区域、不同的访问权限，还需要进行一些翻译以及邮件模板优化工作。此外，还包括：与网站集成、条款与条件、KYC工作流。

最后，成为一名销售人员或聘请一位

再说一次，在我能去聘请别人之前，我会非常希望自己先成为销售人员。这肯定能让流程更灵活，从而带来更好的销售效果。

根据我们的经验，只要中间没有任何官僚性的卡点，2-3个月就足以把所有东西都正确地准备好。

从这一刻起，主要就是更进一步的规划， marketing：拓展新市场、用户留存、客户支持、自动化、洞察式报表等等。

就这样！你准备好开始你的经纪商业务了！如果你还有任何挥之不去的疑虑或问题，随时联系我们，获取一份 consultation（咨询）。祝你好运！

在我们的帮助和指导下，你将能够快速建立稳定的客户基础，并树立良好的口碑。