Forex CRM 통합
모든 조각을 연결하기 – 완전한Forex CRM 통합 체크리스트
귀사의 Forex CRM이 라이브로 전환되기 전에, 저희 통합 팀이 회사, 브랜드 자산, 플랫폼, PSP, 인프라에 대한 주요 세부 정보를 수집합니다. 이 가이드는 CRM 환경을 적절히 구성하는 데 필요한 모든 항목을 설명합니다.
Forex CRM 통합 가이드
설정 중인 Forex CRM 통합귀사의 비즈니스 정체성, 인프라 및 트레이딩 환경을 이해하는 것에서 시작합니다. 각각의 세부 정보를 제공함에 따라 당사 팀은 브랜딩, 데이터 위치, 트레이딩 플랫폼 접속 및 워크플로우 자동화에 이르기까지 귀사의 CRM 배포를 맞춤화할 수 있습니다.
Kenmore Design과의 통합 프로세스를 완료하는 데 필요한 정보 체크리스트는 다음과 같습니다.
회사 정보 및 브랜딩
- 회사명 — 면책 조항, 이용약관 및 시스템 알림에서 최종 사용자에게 표시됩니다.
- 회사 로고 — 이상적으로는 벡터 또는 투명 배경의 고해상도 PNG 파일로, CRM, Trader’s Room 및 이메일 템플릿 전반에 사용됩니다.
- 밝은 배경 및 어두운 배경용 로고 — 모든 UI 테마에서 귀하의 브랜드가 일관되게 표시되도록 합니다.
- 파비콘 — 브라우저 탭 및 모바일 바로가기에 표시되는 귀하의 브랜드 아이콘입니다.
- 다중 지역 / 브랜드— 여러 관할 구역에서 운영하는 경우 각 지역에 대한 모든 로고 변형과 면책 문구를 제출하십시오.
도메인 및 액세스 설정
- 회사 웹사이트 도메인— 주요 브랜드 웹사이트 (예: www.yourfx.com).
- 선호 CRM 로그인 하위 도메인— 직원이 로그인하는 곳 (예: backoffice.yourfx.com).
- 트레이더 룸 URL— 공개 클라이언트 로그인 페이지 (예: secure.yourfx.com).
- 대상 지역— 최적의 지연 시간과 규정 준수를 위한 데이터센터 위치 결정에 도움이 됩니다.
- 본사 시간대 — 시스템의 기본 시간 기준을 보고서 및 스케줄링에 대해 정의합니다.
호스팅, 보안 및 DNS
사용을 권장합니다 Cloudflare성능 향상 및 보호를 위해. 전 세계에 분산된 클라이언트의 액세스 속도를 높이고 DDoS 공격을 완화합니다.
다음이 있는 경우 규제 호스팅 요구 사항예: 영국 또는 뉴질랜드에 클라이언트 데이터 보관, 명시해 주세요.
트레이딩 플랫폼 연결
트레이딩 플랫폼 관리자 자격 증명을 제공하세요트레이딩 플랫폼 관리자 자격 증명
- 플랫폼 시간대(GMT 형식)
- 거래 터미널(데스크톱, 모바일, 웹) 다운로드 링크
이 정보를 통해 거래 플랫폼을 CRM에 연결할 수 있습니다. 권한여기 가이드를 참조하세요.
이메일 및 커뮤니케이션 설정
시스템 알림(예: 출금 확인, 비밀번호 재설정)을 위해 작동하는 회사 사서함이 필요합니다.
아직 설정하지 않았다면 신뢰성을 위해Google Workspace 또는 Zoho Mail을(를) 추천합니다.
웹사이트 통합
귀하의 트레이더스 룸은 웹사이트와라이브, 데모, 및 문의가입 양식.
제공된 코드를 사용하여 양식을 직접 링크하거나 삽입할 수 있으며,제공된 코드또는 다음 정보를 공유하면 도와드릴 수 있습니다:
- 대상 페이지의 URL(예: /open-account, /demo, /contact)
- 임시 CMS 액세스 자격 증명
법률 및 규정 준수 콘텐츠
- 위험 경고 — 선호하는 버전을 제출해 주세요. 그렇지 않으면 표준 면책 조항이 사용됩니다.
- 약관 및 조건 — 맞춤 텍스트를 제공하거나 여러 도메인에 대해 별도의 버전을 제공할 수 있습니다.
계정 생성 워크플로
시스템이 특정 이벤트(예: 신규 라이브 계정, 데모 계정, 입금, 출금, 송금)에 대해 자동 승인 또는 관리자 승인을 요구할지 선택하세요. 이는 나중에 쉽게 조정할 수 있습니다.
결제 시스템 통합
설정의 마지막 단계는 결제 시스템을 활성화하여 브로커리지가 입금을 수락하고, 해당되는 경우 출금을 처리할 수 있게 하는 것입니다. 다양한 PSP를 선택할 수 있으므로 비즈니스 모델에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다. Kenmore Design의 내장된 결제 시스템 통합을 통해 여러 공급업체에 빠르게 액세스하거나 선호하는 타사 PSP를 통합할 수 있습니다.
여기에서 Forex 결제 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
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Kenmore Design의 Forex CRM 시스템 설명으로 돌아가기
Forex CRM 시스템은 Kenmore Design이 구축한, 모든 규모의 브로커리지를 위해 트레이더, 파트너, 결제를 하나의 지능형 운영 허브로 연결합니다. 단순한 고객 관리 이상으로 온보딩, KYC, 거래 플랫폼 및 실시간 보고를 통합하여 브로커리지 워크플로의 모든 단계를 간소화합니다. Forex 솔루션 제품군이 어떻게 명확성과 통제력을 바탕으로 브로커리지를 출시, 관리 및 확장할 수 있게 해주는지 알아보세요.
Forex CRM 통합에 대한 맞춤 지원 받기
온보딩 팀이 로고 자산, 도메인 설정부터 트레이딩 플랫폼 연결, 등록 양식 임베딩까지 각 단계를 안내해 드립니다.
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