Forex 브로커 회사의 고객 지원: 이 글에서 차근차근 분해해 드리고, 성공적인 팀을 꾸리기 위한 설정의 핵심을 실전적으로 알려드리겠습니다.
대부분의 고객 지원 팁은 채용, 관리, 그리고 수반되는 위험 요소.
하지만 팀을 고용하고 관리하기 전에, 그 팀을 꾸리기 위해 사용할 도구들을 먼저 생각해야 합니다.
팀 온보딩 이전에 소프트웨어를 설정해 두는 것은 팀의 원활한 교육과 전반적인 업무 만족도를 위해 매우 중요합니다.
더 많은 Forex 브로커들과 긴밀히 일해 온 만큼, 사실상 여러분의 하루가 어떤 모습일지 우리는 거의 알고 있습니다.
지원 책임자를
- CRM 확인
- 티켓 배정
- 전화를 받습니다
- Slack, Skype, WhatsApp, Telegram, WeChat, Line, Signal,
Zoom 통화에 들어가 Trello 보드로 향합니다
우리 지원 책임자는 매일 비슷한 루틴으로 하루를 시작합니다.
그럼 성공을 위해 팀을 세팅하는 데 도움이 되는 고객 지원 도구 10가지를 바로 살펴볼까요!
1. CRM
다른 모든 채널을 한곳으로 묶어줍니다. 좋은 CRM의 ROI는 기하급수적으로 커집니다. Kenmore Design의 CRM은 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기준으로도 비교적 저렴하며, 사용자 수나 사용량 제한이 없기 때문에 더욱 그렇습니다.
2. 클라이언트 메시징
이 부분은 까다롭습니다. 모든 고객이 서로 다른 메신저를 사용하고 있습니다. 모든 메신저를 하나로 연결하려면, 저희는 SingleBox Plus 또는 All-in One Messenger를 사용해 여러 메신저 회사들로 인해 흩어져 만들어진 메시지들을 정리(클러터 제거)합니다. 이 앱들은 모든 메신저를 하나의 창에 담아 두고, 그 안에서 쉽게 전환할 수 있게 해 주며, 추가 옵션과 고급 알림 설정도 제공합니다.
3. 내부 메시징
저희는 Slack에서 소통합니다. 하지만 Rocket Chat이 그 다음으로 매우 근접한 선택지입니다. 또한 사용자가 채널과 프로젝트를 만들 수 있을 만큼 확장성이 뛰어나며, 모든 시스템의 가동 시간을 모니터링할 수도 있습니다. Kenmore Design의 시스템은 어떤 문제가 생기면 Slack에서 알려줄 수도 있습니다. 예: 실패한 입금 결제 시도, 시스템 가동 시간, 또는 Multi-Level IB 지급 문제. CRM에 의해 게시된 작업도 Slack에서 공지할 수 있습니다. PLUS Slack은 앞서 말씀드린 멀티-메신저 앱 중 하나에 추가할 수 있습니다.
4. 할 일(TO-DO) 앱
저희는 Things라는 Mac-OS 앱을 선호합니다. 하지만 Trello 보드도 매우 좋습니다. 때로는 둘 사이를 오가기도 합니다. 또한 Trello는 멀티-메신저 앱 중 하나에서 함께 작동할 수 있습니다! 정말 편리합니다.
5. 음성 통화 및 미팅
Zoom은 화상 통화에 좋습니다. 장거리 통화의 경우 다른 방식보다 더 잘 작동하기 때문입니다. UAE에서는 물론, 인터넷 음성 통화(VoIP)를 정기적으로 차단하는 다른 국가들에서도 잘 됩니다. 이제는 우리 모두 이미 설치해 두었고, 학습 곡선도 평탄해졌습니다. 가장 가까운 대안은 Vectera인데, 이 제품은 브라우저 기반이라 미팅 룸을 만들고 화면을 공유하며 웹캠 화상 및 음성 통화를 진행할 수 있습니다. 또한 화이트보드와 공동 브라우징 기능도 제공합니다. 한번 확인해 보세요.
6. 이메일 설정
팀은 이메일 박스에 상주할 거라서, 신뢰할 수 있는 이메일 서비스를 갖추는 것이 중요합니다. 저희의 최우선 선택은 Google Workspace, ZohoMail, Mailfence for Business, Proton Mail입니다. 이 모든 시스템은 도메인에 비즈니스 이메일을 설정할 수 있고, 매우 안전하며, 신뢰성이 높고, 빠르며, 사용하기 쉽습니다. 다만 저희는 로컬 클라이언트로 Mail 앱 같은 것을 선호하는 편입니다
7. 대량 이메일
필요할 때 바로 사용할 수 있는 좋은 대량 이메일 발송 도구를 갖추는 것도 유용합니다. 가끔은 중요한 공지 사항을 위해 모든 고객에게 한꺼번에 연락해야 합니다. Kenmore Design의 CRM을 포함한 많은 CRM들이 대량 이메일 기능을 제공하지만, 그럼에도 가볍게 운영하기만 한다면 Forex에 잘 맞는 MailChimp와 Moosend도 검토해 볼 만합니다.
8. 내부 지식 베이스
사실 선택지는 꽤 많습니다. 팀이 빠른 사전 제작 답변과 다양한 가이드를 제공하려면, 공유 지식 베이스에 대한 접근이 필요합니다. 저희가 특히 마음에 드는 것은 OneNote입니다. 이건 로컬과 클라우드를 동시에 지원하면서도 무료입니다!
9. 암호화폐 도구
저희는 Crypto와 함께 작동하는 모든 Forex 브로커는 Trezor 하드웨어 지갑을 사용해야 한다고 강하게 믿습니다. 단지 Crypto 자금을 콜드(오프라인) 보관에 유지하는 것만이 아니라, 브라우저 확장 프로그램이나 독립형 앱이 함께 제공되어, 고객 지원이 처리(클리어)된 Crypto 거래를 확인할 수 있도록 해 줍니다.
이 하드웨어 지갑이기 때문에 기기 자체 없이는 거래를 실행할 수 없습니다. 이렇게 기능들을 분리해 둘 수 있어서 보안 측면에서 좋습니다. 그리고 Model One의 비용은 100USD 미만입니다.
10. Mac OS용 매니저 또는 트레이딩 터미널
이건 실제로 Kenmore Design 서비스중 하나인데, 저희는 여러분의 MetaTrader TERMINAL 및 MANAGER 애플리케이션을 감싸서 Mac OS에서 동작하도록 해 드립니다. 이 솔루션은 MT4와 MT5 모두에 작동하며, 최신 M1 Mac에서도 쉽게 사용할 수 있습니다.
이상은 저희의 (완전하진 않지만) 목록입니다. 최소한 일부는 여러분과 팀의 생산성, 회사 분위기, 그리고 전반적인 고객 지원을 높이는 데 도움이 되길 바랍니다.
Forex 브로커를 위한 고객 지원 도구 도입 상담 요청
Forex 브로커리지에 CRM 기반 고객 지원 워크플로를 구현하는 데 필요한 전문적인 가이드를 제공합니다. 티켓팅, 메시징 채널, 내부 커뮤니케이션 도구, 알림을 하나의 통합되고 효율적인 지원 환경으로 연동할 수 있도록 도와드리겠습니다.
함께 현재 운영 중인 구성을 점검하고, 팀의 마찰을 줄이면서 트레이더에게 더 빠르고 더 신뢰할 수 있는 지원을 제공하는 구성(설정)을 정의하겠습니다.
