Forex CRM FAQ

トレーダーは登録、KYC完了、残高確認、入出金、取引履歴の確認、IBツールへのアクセスができます。これらはすべてForex CRMおよび取引プラットフォームと同期されます。

Kenmore DesignのForex CRMは、MT4、MT5、cTrader、Match-Trader、DXtradeと連携し、リアルタイムの取引同期と口座管理を実現します。

Kenmore DesignのForex CRMでは、無制限のIB階層、さまざまな自動コミッション構造（PIPs/PERCENTAGE/CASH-PER-LOT/AND MORE）、紹介追跡用ダッシュボード、即時の支払い状況確認が可能です。

無制限です。コミッションは必要なだけ多くの階層に設定でき、Trader Group、IB Group、Security、取引銘柄に基づいて完全に柔軟に設定できます。

包括的なレポートツールにより、Forex CRMダッシュボードを通じて、入金、出金、コミッション、取引量、顧客パフォーマンスに関するリアルタイムのインサイトを得られます。

はい、複数のAPIがあります。JSON APIでは、ユーザー認証、入金、出金、取引データ、KYCエンドポイントをカバーしています。

このプラットフォームは RTL を含む複数言語に対応しています。トレーダーズルーム は、お客様独自の翻訳文字列でローカライズまたはカスタマイズできます。

Kenmore Design は、オプションの追加機能を備えた固定料金モデルを採用しています。アカウントごとの手数料やレベニューシェアはなく、毎月の請求額を予測しやすくなっています。

移行ツールと直接サポートをご提供します。構造化データを書き出していただければ、あとは当社で対応します。

SSL 暗号化、トークン化認証、ロールベースの権限設定、監査証跡を使用しています。すべてのデータは送信中および保存時の両方で暗号化され、完全なコンプライアンスに対応しています。

Kenmore Design は継続的なアップデート、ドキュメント、バグ修正を提供しており、すべての Forex CRM クライアントに毎月カスタマイズ時間を含めています。

はい。弊社システムは PSP アグリゲーター、暗号資産ゲートウェイ、地域銀行に接続し、トレーダーズルーム 内で柔軟な入出金方法を実現します。

デフォルトでは、当社の Forex CRM は信頼性と拡張性のために SaaS ベースですが、特定のケースでは自社ホスティング環境向けのソースコードライセンスも可能です。

はい。マルチテナントアーキテクチャにより、ブローカーは 1 つのシステムで複数のブランド、ホワイトラベル、地域別の運用を管理できます。

当社の CRM には、すべてのユーザー操作に対して KYC 書類の確認、AML 取引チェック、アクティビティログ、GDPR 準拠のデータ制御が含まれています。

Forex CRM は PUSH と JSON サービスを使用し、口座残高、取引、入金を MT4、MT5、または cTrader サーバーと即時に同期します。

はい。すべてのフォーム、項目、モジュールは設定可能です。社内プロセスに応じて、カスタムレポートや自動化ルールを追加できます。

はい。ライブデモを予約して、CRM モジュール、トレーダーズルーム の機能、取引プラットフォームとの連携オプションをご確認ください。

はい。Forex CRM で直接、入金ボーナス、リベートキャンペーン、成果連動型インセンティブを設定でき、自動で追跡とレポート作成を行えます。

いいえ。チャットボットはスクリプトに基づいて回答します。Agentic Forex CRM のエージェントはライブの CRM データを読み取り、お客様のルールブックを適用し、許可されたアクションを実行します。たとえば、口座開設、サポートチケットの作成、KYC 書類や出金の事前チェックなどです。ただし、資金、リスク、コンプライアンスに関わる操作は、人間が承認します。

絶対に行いません。Trading History Analysis は、トレーダー自身の過去の取引を平易な言葉で説明するものです。Agentic Trading は、トレーダーが設定したルールを、ブローカーが設定した上限の範囲内で実行します。投資助言を行うことやリターンを約束することは、ルールブックの「never」階層にあり、有効化できません。

トレーダーが定義したルールだけです。たとえば、日次損失が設定した割合を超えたら全ポジションを決済する、あるいは保有中の取引にトレーリングストップを設定する、といった動作です。しかも、ブローカーが設定した厳格な上限の範囲内に限られます。すべての注文は記録され、トレーダーはいつでもキルスイッチでそのルールを停止できます。エージェントが自分で取引を判断することはありません。

どこにも行きません。Agentic Forex CRMは、お客様自身のデプロイ環境内で動作します。信頼できるAIモデルプロバイダーを選ぶことも、完全なデータ所在地を確保するために自社サーバー上でモデルを運用することもできます。モデルを切り替えても、ルールは一切変わりません。

ツール呼び出しに対応したモデルなら何でも使えます。お好みのクラウドプロバイダーでも、自社のハードウェア上で動作するモデルでも構いません。CRMのデータ層、ルールブック、監査ログは、背後にあるモデルにかかわらず同じです。

Model Context Protocol。AIエージェントがガバナンスされたインターフェースを通じてデータを読み取り、アクションを実行できるようにするオープン標準です。Agentic Forex CRMが、自社のエージェント、Slack、そしてチームが構築するあらゆるエージェントに対して、許可されたアクションを公開するための仕組みです。

運用チームとコンプライアンスチームが管理するプレーンテキストのルールブックです。エージェントが自律的に実行できること、人間に先に確認しなければならないこと、絶対にしてはならないこと、エスカレーションすべきタイミングを定義します。変更はすべてのエージェントに即時反映され、すべてのバージョンが保持されるため、特定の日にどのルールが有効だったかを示せます。

エージェントは提案し、人が決定します。出金、レバレッジ変更、口座開設、そして ask first ティアに含まれるその他の操作は、エージェントの証跡を添えたワンクリック承認として届きます。判断や共感が必要な会話は、要約付きでチームに引き継がれるため、顧客が同じ説明を繰り返す必要はありません。

いいえ。トレーダーはどの言語でも書き込め、エージェントはその言語で返答します。言語リストの管理もブローカー側の設定も不要です。Trader’s Roomのインターフェースはすでに翻訳済みで、エージェントにそれ以上の設定は必要ありません。

はい。CRMのバックオフィス内で動作するのと同じアシスタントが、同じ権限、同じルールブック、同じ監査証跡でSlackでも利用できます。Slackで質問しても、CRMで質問した場合と同じ回答が返ります。

その旨を伝え、何が尋ねられたのか、すでに何を確認したのかを要約してチームに引き継ぎます。推測はしません。チャージバック、規制当局への言及、苛立った顧客、しきい値を超える金額などのエスカレーショントリガーはルールブックで設定します。

はい。各アクションには、どのエージェントが、誰の代理で、どのデータを使い、どのルールブックのバージョンが有効だったかが記録されます。これは、コンプライアンス担当者と規制当局が期待する証跡です。

はい。Agentic Forex CRMは、Kenmore DesignのForex CRM、Trader’s Room、そしてMulti-Level IBシステムの上に重なるレイヤーです。お使いの取引プラットフォーム連携、PSP、IB構成はそのまま維持されます。