פוסט זה יעבור על כל השירותים שאנו מציעים כאן ב-Kenmore Design. יש לנו שפע של פתרונות Forex CRM בשבילך!
אז נתחיל עם המוצר המרכזי שלנו:
Forex CRM ו-Traders Room
מערכת זו נפרסת עבור ברוקרים, היא מתחברת לפלטפורמת המסחר של הברוקר ונגישה הן עבור הברוקר והן עבור לקוחות הברוקר.
הצד של הלקוחות, או כפי שאנו קוראים לו Traders Room כולל את כל הפונקציות הנחוצות לסוחרים. הם יכולים להירשם בטופס הרשמה לדמו או ללייב, להתחבר, להגיש KYC, לבצע הפקדה, לקבל גישה לפלטפורמת המסחר, לסקור את היסטוריית המסחר, להגיש בקשה להפוך ל-IB, לקבל גישה ל-IB referral URL ולחומרי קידום נוספים, לסקור את ביצועי חשבון ה-IB, ועוד הרבה יותר. ה-Traders Room הוא רב-לשוני, ויש בו תכונות המאפשרות לסוחרים לנהל מספר חשבונות, להגיש משיכות, הוא אוכף עמידה ב-Terms and Conditions, יש לו יכולת להגיש פניות לתמיכה ואפילו Live Chat עם הברוקר.
צד הברוקר של המערכת הוא ה- CRM, והוא הלב של הכול. כמנהל Forex CRM תוכלו לנהל את כל ההיבטים של המערכת שלכם. תיצרו משתמשי CRM ותשייכו אותם לתפקידים שלהם. תיצרו תפקיד Sales, תפקיד Support, תפקיד Accountant, כמה תפקידים שתצטרכו. ברגע שמשתמשי CRM ישויכו לתפקידים שלהם, הם יתחילו לקבל משימות: אנשי מכירות יקבלו התראות על הרשמות חדשות, רואי חשבון יקבלו בקשות למשיכות וכן הלאה.
כמנהל Forex CRM תגדירו את סוגי החשבונות שתציעו, וסוגי חשבונות אלה תואמים לקבוצות בפלטפורמת המסחר. כמו כן תנהלו דברים כמו פרטי חשבון להפקדה עבור כספי הלקוחות, כל מיני גרפיקות וחומרי קידום, תצללו להתראות אימייל, לנוסח הממשק ועוד הרבה יותר.
למשתמשי Forex CRM או לסוכנים תהיה גישה לכל הפרופילים של לקוחותיכם. הם יכולים לסקור כל תקשורת שהתבצעה איתם, לרשום הערות, להגדיר תזכורות, לצפות בפעילות הלקוחות, בפרטים האישיים שלהם וב-KYC, בנוסף, הם יוכלו לצפות ולנהל את פרטי כל חשבונות המסחר שלהם בהתאם לרמת גישת התפקיד שלהם, כמובן.
בסופו של יום, תפקיד הסוכנים שלכם הוא כמובן לטפל במשימות שמוקצות להם בהתאם לתפקידם, בין אם מדובר בטיפול בבקשות משיכה או בטיפול ב-Live Chats שהחלו סוחרים.
איננו מטילים שום מגבלות על השימוש במערכת, כל מספר של סוחרים, IBs, מנהלים, סוכנים, תפקידים – הכול שלכם כבר מהיום הראשון.
אז Traders Room וה-CRM הם המוצר המרכזי שאנו מציעים. במהלך השנים פיתחנו מספר הרחבות. בדרך כלל הן נפרסות יחד עם ה-Forex CRM שלכם, אולם אפשר להשתמש בהן בנפרד אם צריך.
הרחבה #1: IBs רב-רמתיים
בדרך כלל, פלטפורמות מסחר משלמות עמלות לסוכן ברמה אחת בלבד. סוחר מבצע עסקאות, ה-IB שהזמין אותו מקבל תשלום. הרחבה זו מספקת דרך אינטואיטיבית לברוקר להגדיר הנחות IB רב-רמתיות עבור IBs ב-Pips, באחוזים, במזומן ועוד. תוכלו להגדיר כמה רמות IB מקבלות תשלום וכיצד העמלה שלהן משתנה בהתאם לרמה שלהן בשרשרת ה-IB.
הרחבה #2: MAM, PAMM, and CopyTrading
ה- הרחבה הזו מאפשרת לסוחרים מנוסים יותר להרוויח על ידי ניהול כספים של אחרים, ובמקביל מאפשרת ללקוחות האחרים שלכם להפוך למשקיעים ולהרוויח בלי לסחור בעצמם.
ההרחבה היא הממשק עבור הלקוחות שלכם להפוך למנהלי כספים; בעוד שאחרים יראו את נתוני הביצועים של מנהלי הכספים כגון רווח יומי, רווח חודשי וכן הלאה, מה שמאפשר תהליך השקעה בשני קליקים עם מנהל כספים שנבחר. כעת לקוחות אלה הופכים למשקיעים, וחשבון המשקיע החדש שלהם מחובר כעת למנהל הכספים שבחרו.
יש לכם כמה אפשרויות לגבי האופן שבו יתבצע בפועל החישוב המתמטי של חלוקת הרווחים; אנו מספקים PAMM מסורתי עם חלוקת יתרה, אולם גם MAM ו-Copytrading אפשריים, אנו פשוט משתמשים בשותפים שלנו כדי לבצע סוג זה של חישוב במקום לעשות זאת באופן מובנה.
הרחבה #3: Reporting
לאחר שהמערכת פעילה, ייתכן שתרצו לקבל תובנות לגבי הנתונים שלכם. הבעיה בבניית כל סוג של אנליטיקה עבור ברוקראז'ים של Forex היא שלא משנה כמה דוחות יהיו – אף פעם זה לא מספיק. לכן במקום להחזיק מספר קבוע של Reports אנו משתלבים עם מערכת BI שמאפשרת לכם לבנות דוחות משלכם תוך גישה לכל הנתונים שלכם.
ואני מתכוון לכל: כל נתוני פלטפורמת המסחר, כל נתוני הלקוחות, כל נתוני התשלומים והמשימות. אנו מאחדים זאת עבורכם ומציעים ממשק BI עם מספר דוחות מוכנים מראש ויכולת לבנות כמה נוספים שתרצו. כמובן שתמיד תוכלו לצפות לסיוע אם יהיה צורך.
מערכות תשלום
לתיאור מפורט יותר, עיינו ב- הפוסט הקודם שלנו. בקצרה, המערכת שלכם תשתלב עם כמה מערכות תשלום שתרצו. עבור הפקדות לקוח וגם משיכות אם צריך. נשלב כל PSP, שירות קופה, Payment Aggregator, או Crypto Processor שתבחרו. המערכת יכולה גם לעבד BTC באופן מובנה כבר מהקופסה.
בנוסף, המערכת מסוגלת להשתמש ב-Local Depositors – שירות שלעתים מסופק על ידי Independent Brokers (IBs) המסייעים לסוחרים שלהם להפקיד כספים אצלכם או להסדיר משיכה.
תוכלו ליישם כאן כל מיני לוגיקות: להשתמש רק ב-PSPs מסוימים עבור משתמשים במיקומים מסוימים; לשרשר את ה-PSPs אם יש לכם מגבלות עיבוד יומיות; תוכלו להחליף PSPs או לשלב חדשים בתדירות שתצטרכו.
Regions ב-CRM
כמו כן עשינו פוסט מפורט על Regions, אם תרצו לדעת עוד, יהיה קישור בתיאור.
ה-CRM שלכם מסוגל להפעיל מספר ברוקראז'ים; כלומר CRM אחד ומספר Traders Rooms. כל Traders Room בדומיין משלו, עם לוגואים ייחודיים, כתובות אימייל שונות, מחובר לאתרים שונים. מהצד של הסוחר – Regions כאלה ייראו כמו ברוקראז'ים נפרדים. הם אפילו יכולים להיות מחוברים לפלטפורמות מסחר שונות אם תרצו.
איך תשתמשו בזה – זה בידיים שלכם:
- צרו ברוקראז' נוסף כדי ליצור תחושה של תחרות.
- הפעילו ישות מפוקחת וישות לא מפוקחת כ-Region.
- מכרו Whitelabels של הברוקראז' שלכם לצדדים מהימנים שיפעילו אותם ב-Regions שלהם.
תוכניות Loyalty Rewards ולוחות מובילים
במהותן, אלה כלים שמחזקים את שימור הלקוחות שלכם על ידי הוספת סוג של gamification למסחר שלהם. תוכלו להקים תוכנית שתנתח את היסטוריית המסחר של המשתתפים ותגמל אותם באופן שתבחרו.
כמה דוגמאות:
קחו בחשבון שהמשתתפים מבצעים הפקדה מינימלית של 1K וסוחרים ב-CFDs מסוימים בהיקף מינימלי של 5 לוטים ביום במהלך פרק זמן נבחר, ומשאירים את הפוזיציות פתוחות למשך מינימום של 5 דקות. כל משתתף שיעמוד בתנאים הללו יקבל תשלום במזומן או בזיכוי בסך $5 לכל לוט על CFDs אלה בסוף התקופה.
דוגמה נוספת:
סוחרים שמבצעים הפקדה של 1K והסוחר שמייצר את הרווח הגבוה ביותר בסוף פרק זמן מוגדר יקבלו פרס. הטבלת דירוג של המשתתפים מוצגת בפומבי לכולם – וכך מעודדת אותם להשתתף.
במהלך השנים האחרונות ראיתי תוכניות כאלה מיושמות אפילו עבור ה-IBs: למשל, IB צריך להזמין לפחות 3 סוחרים שמבצעים הפקדה וסוחרים במספר מוגדר של לוטים בתוך חודש כדי להתחיל לקבל עמלה גבוהה יותר או להתחיל לקבל תשלום על עוד רמות.
פתרונות Prop. Firm
עוד על כך בקרוב, אבל במהות זה סוג של Forex Trading Challenge. המשתתפים לא מבצעים הפקדות. במקום זאת, הם משלמים סכום קטן כדי להשתתף באתגר, נניח $100.
הם מקבלים חשבון Trading בקבוצת דמו עם, נניח, $100,000. במהלך חודש המשתתפים צריכים לעמוד בתנאים מחמירים כגון פעילות יומית; תנאי האתגר גם מגבילים כמה הפסד ממומש וחשוב מכך, לא ממומש, הם יכולים לייצר ביום. מגבלת ההפסד הלא ממומש הזו או מגבלת ההון בחשבון היא עניין מורכב לעמידה.
המשתתפים גם צריכים לייצר רווח מינימלי מסוים המוגדר בתנאים. לאחר מעבר מוצלח של האתגרים המשתתפים עוברים לשלב הבא. מה שיקרה בסוף מוגדר על ידיכם: פרס כספי, חלוקת רווחים בחשבון חי, הזדמנות להפוך למנהל קרן, קבלת עבודה – אתם מחליטים.
מאחר שמודל עסקי זה אינו דורש מכם להחזיק בכספי לקוחות ואינו כולל סיכונים של מסחר במוצרים ממונפים בעלי תנודתיות גבוהה, שכן המשתתפים אינם מבצעים הפקדות אלא רק משלמים כדי להשתתף באתגר, אינכם נדרשים לרישוי. מודל עסקי זה זוכה לאחרונה להרבה תשומת לב.
ובכן, זה הכול לגבי הרחבות, אבל יש לנו עוד כמה פריטים שכדאי להזכיר כאן:
Developer APIs
Kenmore Design אוהבת מפתחים! זו הסיבה שכל המערכות שלנו כוללות APIs. These APIs יכולים לשמש אתכם או את צוות הפיתוח שלכם כדי לבנות יישומים משלכם. לדוגמה: JSON API ישירות ל-Trading Platform שלכם שיאפשר לכם לרשום ולממן חשבונות, לקבל את היסטוריית המסחר, לשנות חשבונות ואפילו לבצע מסחר.
אם אתם משתמשים ב-CRM יש API לכל אחת מהפונקציות שלו. אתם יכולים ליישם כלים לניהול סיכונים, להפוך את השיווק שלכם לאוטומטי, לבנות טפסי הרשמה מותאמים אישית, ולאוטמט את ה-KYC שלכם.
אוטומציה של KYC
ה-CRM יכול להשתלב עם שירות אוטומציה של KYC לבחירתכם. הנפוצים ביותר הם AutoKYC או SumSub, אבל יש גם אחרים, כולל מערכות מאוד ספציפיות לאזור שמאמתות למשל כל משיכה.
MT4/MT5 עבור MacOS
דבר נוסף: Kenmore Design יכולה לבנות Trading Terminal שיכול לפעול באופן נייטיבי על Mac OS, כך שמשתמשי Apple כבר לא נמצאים בעמדת נחיתות.
אפליקציות מובייל לסוחרים
יש לנו גם ניסיון בבניית Forex Mobile Applications, למעשה שיקוף של Traders Room עם כל התכונות שלו. יש לנו כמה התפתחויות מרגשות בנושא הזה שיגיעו בעתיד הקרוב.
עיצוב אתרי Forex
לבסוף, אנחנו יכולים לבנות את Website שלכם. למרות שם החברה שלנו, כבר יותר מ-10 שנים שאנחנו לא חברת עיצוב מלאה. עם זאת, יש לנו מספר אתרים מוכנים מראש הכוללים את כל התכונות שעשויות להיות לכם נחוצות:
- מערכת ניהול תוכן
- FX Currency Ticker
- לוח שנה כלכלי
- צ'אט חי
- טפסי הרשמה לחשבון חי ולחשבון דמו
אנחנו יכולים להכין לכם לוגו, להוסיף כמה תמונות ייחודיות, ולספק קצת תוכן. כך תקבלו אתר מינימלי להתחיל איתו. במקרים נדירים, אנחנו כן לוקחים על עצמנו פרויקטי עיצוב מותאמים אישית רק כדי לשמור על המעצבים שלנו בכושר.
בעזרת הסיוע וההכוונה שלנו (ו-Forex CRM!) תוכלו במהירות לבנות בסיס לקוחות יציב ולפתח מוניטין מצוין.
בקשת ייעוץ בנושא Forex CRM ותשתית ברוקראז'
קבלו הכוונה מקצועית בבחירה ובהגדרה של פתרון Forex CRM המתאים בדיוק לצרכים של הברוקראז' שלכם. נעזור לכם להבין אילו מודולים, הרחבות ואינטגרציות נדרשים—בין אם אתם משיקים ברוקראז', מגדילים את הפעילות או מתרחבים ל-Prop Trading.
יחד, נסקור את מודל העסק שלכם ונעצב תשתית מונעת CRM שתומכת בצמיחה, אוטומציה, פעילות רב-מותגית ויציבות תפעולית לטווח ארוך.
