שימור סוחרים הוא מדד פיננסי עוד לפני שהוא מדד שיווקי. עלות רכישתו של סוחר חדש גבוהה משמעותית מעלות השימור של סוחר קיים — וסוחר שמפקיד שוב ושוב, סוחר באופן פעיל ונשאר למשך 12 חודשים מייצר הכנסות גבוהות בהרבה מסוחר שמפקיד פעם אחת והופך ללא פעיל בתוך 60 יום. ובכל זאת, רוב חברות הברוקראז' ב-Forex משקיעות באופן לא פרופורציונלי ברכישה ומיישמות אסטרטגיות שימור באופן תגובתי, רק לאחר שהסוחרים כבר הפסיקו לסחור.
מאמר זה סוקר ארבעה ערוצי שימור שפועלים לצד טריגרים מבוססי דוחות ב-CRM — בלוגים, דוא"ל, משוב ומדיה חברתית — עם יישום ספציפי לברוקראז'ים קמעונאיים ב-Forex ול-Prop Firm.
1. תוכן בלוג כערוץ שימור
בלוג של ברוקראז' ב-Forex משרת שתי פונקציות נפרדות: הוא מניע תנועה אורגנית מסוחרים פוטנציאליים באמצעות SEO, והוא שומר על מעורבות של סוחרים קיימים באמצעות תוכן קבוע ורלוונטי. שתי הפונקציות חשובות לשימור — סוחר שקורא באופן קבוע את התוכן של הברוקראז' נשאר מחובר למותג בין סשני המסחר, מה שמפחית את הסבירות שיעבור בשקט למתחרה.
סוגי התוכן שמניבים את הביצועים הטובים ביותר לשימור סוחרים שונים מאלה שמניבים את הביצועים הטובים ביותר לרכישה. מאמרים חינוכיים על אסטרטגיות מסחר, מדריכים על תכונות הפלטפורמה ופרשנות שוק על מכשירים שהסוחר סוחר בהם בפועל שומרים על מעורבות של סוחרים קיימים. ה-Forex CRM יכול להפיץ תוכן בלוג באופן אוטומטי באמצעות קמפיינים ממוקדי פלחים בדוא"ל — כך שסוחרים שסוחרים במכשירים מסוימים יקבלו מאמרים הרלוונטיים לאותם מכשירים, ולא תוכן כללי של ניוזלטר.
עבור Prop Firm, תוכן בלוג המכסה אסטרטגיית אתגר, ניהול סיכונים ומקרי בוחן של סוחרים ממומנים עונה ישירות על השאלות שסוחרים באתגר מחפשים באופן פעיל. Prop Firm שעונה על השאלות הללו בבלוג שלה שומרת את הסוחר במערכת האקולוגית שלה במקום לשלוח אותו לתוכן של מתחרים או של צד שלישי.
2. דוא"ל מפולח — כלי השימור עם ה-ROI הגבוה ביותר
דוא"ל נותר ערוץ התקשורת הישיר עם ה-ROI הגבוה ביותר לשימור סוחרים כאשר משתמשים בו נכון. ההבחנה הקריטית היא בין ניוזלטרים משודרים הנשלחים לכל בסיס הלקוחות לבין הודעות דוא"ל מפולחות הנשלחות לקבוצות סוחרים ספציפיות על סמך נתוני CRM. ניוזלטרים משודרים מניבים באופן עקבי מעורבות נמוכה יותר משום שהם כלליים. הודעות דוא"ל מפולחות שמשקפות את מה שהמערכת באמת יודעת על כל סוחר מניבות שיעורי פתיחה גבוהים יותר, שיעורי קליקה גבוהים יותר ותוצאות שימור טובות יותר באופן מדיד.
פילוח מעשי לדוא"ל שימור בברוקראז' Forex:
- סוחרים חדשים (30 הימים הראשונים) — רצף קליטה הכולל תכונות פלטפורמה, בונוסים על הפקדה ראשונה ומשאבים חינוכיים. המטרה היא ביצוע מסחר ראשון והפקדה ראשונה בתוך השבוע הראשון
- סוחרים פעילים — פרשנות שוק, ניתוח ספציפי למכשירים ועדכוני פלטפורמה. תוכן בתדירות גבוהה ובערך גבוה שמתגמל מעורבות פעילה
- סוחרים רדומים (30-90 יום ללא פעילות) — רצף חזרה למעורבות עם הצעה ספציפית או פנייה שמתייחסת לפעילות האחרונה שלהם. "לא סחרת 30 יום — הנה מה שהשתנה בפלטפורמה" עובד טוב יותר מאשר דוא"ל כללי של "מתגעגעים אליך"
- סוחרים בעלי ערך גבוה — תקשורת בעדיפות גבוהה ממנהל חשבון מזוהה, גישה מוקדמת לתכונות חדשות ותובנות שוק מותאמות אישית. סוחרים שמרגישים שמכירים בהם באופן אישי נוטשים בשיעורים נמוכים בהרבה מאלה שמקבלים את אותן הודעות כמו כולם
תדירות שבועית או דו-שבועית לדוא"ל מתאימה לרוב הפלחים. דוא"ל יומי יוצר עייפות וגורם להסרות מרשימה. דוא"ל חודשי אינו תדיר מספיק כדי לשמור על מודעות בראש, בשוק תחרותי שבו סוחרים נחשפים למספר ברוקראז'ים במקביל.
3. סקרי משוב — זיהוי נטישה לפני שהיא מתרחשת
סקרי שביעות רצון ושאלות משוב קצרות המשולבות בניוזלטרים או מופעלות לאחר אירועים מרכזיים הם מהמערכות המוקדמות היעילות ביותר לזיהוי נטישת סוחרים. סוחר שמדרג את חוויית המשיכה האחרונה שלו כ-3 מתוך 10 מאותת על בעיה — ואם האות הזה מחובר ל-CRM, ניתן להפעיל פעולה המשכית עוד לפני שהסוחר מחליט לעזוב.
סוגי הסקרים שמייצרים את נתוני השימור הניתנים ביותר לפעולה:
- CSAT לאחר אירוע — נשלח מיד לאחר הפקדה, משיכה או אינטראקציה עם התמיכה. מזהה בעיות תפעוליות ספציפיות ברמת נקודת המגע
- NPS רבעוני — מודד נאמנות כוללת בקרב בסיס הלקוחות הפעיל. ירידה ב-NPS מרבעון לרבעון היא אזהרה מוקדמת לכך שמשהו בחוויה הכוללת מידרדר
- סקר יציאה של Prop Firm — נשלח לסוחרים שנכשלים באתגר ואינם רוכשים מחדש בתוך 7 ימים. מזהה האם המחסום לרכישה מחדש הוא מחיר, מורכבות הכללים, אמון בתשלומים או העדפת מתחרה
תשובות לסקר המחוברות ל-CRM מאפשרות מעקב אוטומטי — ציונים נמוכים מפעילים משימות למנהל החשבון, ציונים חיוביים מפעילים בקשות לעדויות, ותשובות שליליות ספציפיות מפעילות תגובות חינוכיות או קידומיות ממוקדות. הסקר הופך לקלט תפעולי, לא רק למדד דיווח.
4. מדיה חברתית — הפצת IB ונוכחות מותג
אסטרטגיית שימור במדיה חברתית עבור ברוקראז' ב-Forex פועלת בשני מישורים: הערוצים של הברוקראז' עצמו והרשתות של ה-IB. שניהם חשובים, והגישה היעילה ביותר משלבת ביניהם.
ערוצי LinkedIn, YouTube ו-Telegram של הברוקראז' עצמו שומרים על נוכחות המותג מול סוחרים קיימים ו-IBs. LinkedIn מתפקד בצורה הטובה ביותר עבור תוכן B2B המיועד למפעילים ול-IBs — פרשנות תעשייתית, עדכוני מוצר וחדשות רגולטוריות. YouTube מתפקד בצורה הטובה ביותר עבור הדרכות פלטפורמה, הסברים על אתגרים וניתוחי שוק. ערוצי Telegram עובדים במיוחד היטב עבור התראות שוק בזמן אמת ומעורבות קהילתית עם בסיס הסוחרים הפעיל.
רשת ה-IB מכפילה את ההגעה ללא עלות תוכן נוספת. IBs שמשתפים מאמרי בלוג ותוכן קידומי של הברוקראז' דרך ערוצי המדיה החברתית שלהם מרחיבים כל פריט תוכן לקהלים שהברוקראז' אינו יכול להגיע אליהם ישירות. מתן קישורי מאמרים שניתנים למעקב עבור IBs דרך ה-Multi-Level IB system פירושו שהפניות ממדיה חברתית מתוך תוכן ה-IB מיוחסות ומזוכות באופן אוטומטי — ובכך נוצר תמריץ כספי ל-IBs לשתף תוכן באופן עקבי.
לניטור אזכורי מותג ומעורבות ברשתות חברתיות, כלים כמו Google Alerts (חינם, מכסה אזכורי רשת וחדשות) ופלטפורמות ייעודיות ל-social listening מספקים נראות למה traders אומרים על הברוקר מחוץ לערוצים שלו. יש לטפל במהירות בתחושות שליליות שעולות בפומבי — בתחום השירותים הפיננסיים, תלונות ציבוריות שלא נפתרו משפיעות באופן לא פרופורציונלי על האמון של traders פוטנציאליים. למבט מעמיק יותר על האופן שבו אוטומציית CRM תומכת בשימור לאורך כל מחזור החיים של trader, ראו את המאמר על הפחתת נטישת traders באמצעות אוטומציית CRM.
בקשת ייעוץ לגבי הטמעת תהליכי עבודה לשימור מבוססי CRM
קבלו הכוונה מקצועית בהטמעת תהליכי עבודה לשימור traders בתוך ה-Retail Forex CRM שלכם. נעזור לכם להגדיר פילוח, הפצת תוכן אוטומטית, סקרים, טריגרים ואינטגרציות עם רשתות חברתיות, שישמרו על מעורבות traders בכל שלב במחזור החיים שלהם.
ביחד, נעריך את ההגדרה הנוכחית שלכם ונגדיר תצורת שימור מעשית שתהפוך נתוני מעורבות לתוצאות עקביות וניתנות למדידה.
