Forex CRM Entegrasyonu

Her Parçayı Birbirine Bağlamak – Tam Forex CRM Entegrasyonu Kontrol Listesi

Forex CRM’iniz canlıya geçmeden önce, entegrasyon ekibimiz şirketiniz, marka varlıklarınız, platformlarınız, PSP’leriniz ve altyapınız hakkında önemli bilgileri toplar. Bu kılavuz, CRM ortamınızı doğru şekilde yapılandırmak için ihtiyacımız olan her öğeyi açıklar.

Forex CRM Entegrasyon Kılavuzu

Bir Forex CRM entegrasyonu kurmak, iş kimliğinizi, altyapınızı ve işlem ortamınızı anlamakla başlar. Sağladığınız her ayrıntı, ekibimizin CRM dağıtımınızı markalaşmadan veri konumuna, işlem platformu erişiminden iş akışı otomasyonuna kadar özelleştirmesine olanak tanır.

Kenmore Design ile entegrasyon sürecinizi tamamlamak için gereken bilgi kontrol listesi aşağıda verilmiştir.

Şirket Kimliği ve Markalama

Şirket Adı — feragatnamelerde, Kullanım Koşulları’nda ve sistem bildirimlerinde son kullanıcılara görünür.
Şirket Logosu — ideal olarak vektör veya yüksek çözünürlüklü şeffaf arka planlı PNG; CRM, Trader’s Room ve e-posta şablonlarınızda kullanılır.
Açık ve Koyu Arka Planlar için Logolar — markanızın tüm UI temalarında tutarlı görünmesini sağlar.
Favicon — tarayıcı sekmeleri ve mobil kısayollar için tanınabilir simgeniz.
Birden Çok Bölge / Marka — farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteriyorsanız, her bölge için tüm logo varyantlarını ve feragatnameleri gönderin.

Alan Adı ve Erişim Yapılandırması

Şirket Web Sitesi Alan Adı — ana marka web siteniz (ör. www.yourfx.com).
Tercih Edilen CRM Oturum Açma Alt Alan Adı — personelinizin giriş yaptığı yer (ör. backoffice.yourfx.com).
Trader’s Room URL’si — müşteri giriş sayfası (ör. secure.yourfx.com).
Hedef Coğrafi Bölge — optimum gecikme ve uyumluluk için veri merkezi konumunun belirlenmesine yardımcı olur.
Merkez Saat Dilimi — raporlar ve zamanlama için sistemin varsayılan saat referansını tanımlar.

Barındırma, Güvenlik ve DNS

Performans ve korumanın iyileştirilmesi için Cloudflare kullanmanızı öneririz. Küresel olarak dağıtılmış müşteriler için erişimi hızlandırır ve DDoS saldırılarını hafifletir.

Düzenleyici barındırma gereksinimleriniz varsa, örneğin müşteri verilerini İngiltere veya Yeni Zelanda’da tutmak gibi, lütfen belirtin.İşlem Platformu Bağlantısı

Trading Platform Yöneticisi kimlik bilgilerinizi

sağlayın. Platform Saat Dilimi (GMT formatında)

İşlem terminalleri için indirme bağlantısı (Masaüstü, Mobil, Web)
Bu ayrıntılar, Trading Platformunuzu CRM’e bağlamamıza olanak tanır. İzinler

kılavuz.

Burada

E-posta ve İletişim Kurulumu

Sistem bildirimleri (ör. para çekme onayları, şifre sıfırlamaları) için çalışan bir şirket posta kutusu gereklidir.

Örnek: [email protected]Henüz kurulmamışsa, güvenilirlik için Google Workspace veya Zoho Mail

öneririz.

Web Sitesi EntegrasyonuTrader’s Room’unuz, Canlı, Demo ve İletişim

kayıt formları aracılığıyla web sitenizle doğrudan entegre olur.Sağlanan kodu kullanarak formları kendiniz bağlayabilir veya gömebilir veya aşağıdakileri paylaşırsanız yardımcı olabiliriz:

Hedef sayfaların URL’leri (ör. /open-account, /demo, /contact)
Geçici CMS erişim kimlik bilgileri

Yasal ve Uyum İçeriği

Risk Uyarısı — tercih ettiğiniz sürümü gönderin; aksi takdirde standart bir feragatname kullanılacaktır.
Kullanım Koşulları — özel metin sağlayabilir veya birden çok alan adı için ayrı sürümler oluşturabilirsiniz.

Hesap Oluşturma İş Akışı

Sisteminizin, seçili olaylar (ör. yeni canlı hesaplar, demo hesaplar, para yatırma, para çekme, transferler) için otomatik olarak onaylayıp onaylamayacağını veya Yönetici onayı gerektirip gerektirmediğini seçin. Bu daha sonra kolayca ayarlanabilir.

Ödeme Sistemleri Entegrasyonu

Kurulumunuzun son aşaması, ödeme sistemlerini etkinleştirerek brokerinizin para yatırma ve uygun olduğunda para çekme işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlamaktır. Çok çeşitli PSP’ler mevcut olduğundan, iş modelinize en uygun seçeneği seçebilirsiniz. Kenmore Design’ın yerleşik Ödeme Sistemi Toplayıcısı, birden çok sağlayıcıya hızlı erişim sunar veya tercih ettiğiniz herhangi bir üçüncü taraf PSP’yi entegre edebilirsiniz.

Forex Ödeme Çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin burada.

⬅

Kenmore Design’ın Forex CRM Sistemi Açıklamasına Dön

Kenmore Design tarafından sunulan Forex CRM sistemi, her boyuttaki brokerlik için üretilmiş olup, yatırımcıları, ortakları ve ödemeleri tek bir akıllı operasyonel merkezde birleştirir. Sadece müşteri yönetiminden ötede, onboarding, KYC, işlem platformları ve gerçek zamanlı raporlamayı entegre ederek brokerliğinizin iş akışının her aşamasını kolaylaştırır. Forex Çözümleri paketimizin, netlik ve kontrole brokerliğinizi başlatmanıza, yönetmenize ve ölçeklendirmenize nasıl güç verdiğini keşfedin.

Forex CRM Sistemi Nasıl Çalışır ←

Forex CRM Entegrasyonunuz için kişiselleştirilmiş yardım alın

Ekiplerimiz, logo varlıklarından ve alan adı kurulumundan işlem platformu bağlantısına ve kayıt formu yerleştirmeye kadar her adımda size rehberlik edecektir.

📩 Entegrasyon sürecinize başlamak için bugün Kenmore Design ile iletişime geçin.

Get access to documentation and consultation

Kenmore Design’in Forex CRM Sistemini seçerek müşteri kaydı, KYC, ödemeler ve raporlamayı tek bir güvenilir platformda birleştirin. Dünya çapında brokerlar tarafından güvenilen bu sistem, verimlilik, otomasyon ve kontrol sağlayarak brokerliğinizin büyümesini güçlendirir.