Bir Forex CRM veya Prop Firm CRM’ini baştan doğru şekilde dağıtmak, daha sonra önemli ölçüde zaman ve operasyonel risk tasarrufu sağlar. Kurulum sırasında yapılan yapılandırma kararları — KYC iş akışları, ödeme entegrasyonları, işlem platformu bağlantıları, prop firm challenge eşikleri, IB komisyon yapıları — sistemin ilk günden itibaren nasıl çalıştığını ve iş ölçeklendikçe ne kadar yeniden çalışma gerektiğini etkiler.
Bu makale, Kenmore Design CRM dağıtım sürecini anlaşmadan canlıya geçişe kadar adım adım anlatmakta; hangi bilgilerin gerektiği, projenin nasıl yapılandırıldığı, her aşamanın neleri içerdiği ve farklı karmaşıklık seviyeleri için gerçekçi zaman çizelgeleri ele alınmaktadır.
Adım 1 — Onboarding Anketi
Anlaşma imzalandıktan sonraki ilk adım, yapılandırılmış bir onboarding anketidir. Bu anket, dağıtım başlamadan önce sistemi yapılandırmak için gereken tüm bilgileri kapsar. Bunu eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlamak, dağıtım hızını etkileyen en büyük faktördür — gerekli bilgilerin sağlanmasındaki gecikmeler, uzayan zaman çizelgelerinin en yaygın nedenidir.
Anket şunları kapsar:
- Şirket adı, logo ve marka varlıkları
- Web sitesi alan adı ve CRM alan adı
- İşlem platformu (MT4, MT5, cTrader, DXtrade, Match-Trader) için yönetici kimlik bilgileri
- Terminal bağlantıları ve sunucu bağlantı detayları
- E-posta alan adı doğrulaması — @ alanadınız şeklinde bir adresin sahipliğini onaylama
- Tercih edilen hosting coğrafi konumu — birincil trader tabanınıza göre sunucu yerleşimini belirler
- Risk uyarıları ve Kullanım Koşulları özelleştirme gereksinimleri
- Entegre edilecek ödeme hizmet sağlayıcıları
- Gerekli CRM modülleri — Çok Seviyeli IB, MAM/PAMM, Prop Firm Genişletme, KYC Otomasyonu, Raporlama ve diğerleri
Bir alan adı e-posta adresiniz yoksa, Kenmore Design e-posta yapılandırması ve DNS kurulumunda yardımcı olabilir. Cloudflare üzerinden CDN yapılandırması da bu aşamada önerilir — CRM alan adı için performans, güvenlik ve DDoS korumasını iyileştirir.
Adım 2 — Proje Yöneticisi Ataması
Anket tamamlandıktan sonra Hesap Yöneticiniz sizi size özel Proje Yöneticinizle tanıştırır. Bu noktadan itibaren Proje Yöneticiniz, dağıtımla ilgili tüm iletişimde birincil bağlantınız olur. Kurulumunuzda yer alan teknik departmanlar arasında koordinasyonu sağlar, dağıtım planına karşı ilerlemeyi takip eder ve belirli sistem yapılandırmanızı en derinlemesine bilen kişi haline gelir.
Proje Yöneticisi ilişkisi ilk dağıtımın ötesinde de devam eder. İş geliştikçe ve yeni özellikler planlandıkça, aynı Proje Yöneticisi sisteminizin yol haritasını yönetir — eklemelerin doğru planlanmasını ve mevcut yapılandırmalarla çakışmamasını sağlar.
Adım 3 — DNS, Altyapı ve E-posta Kurulumu
Teknik dağıtım, altyapı kurulumuyla başlar. Bu aşama, diğer yapılandırma çalışmalarıyla paralel olarak yürütülür ancak sistemin ne zaman canlıya geçeceğini etkileyen kendi bağımlılıkları ve zaman çizelgeleri vardır.
- DNS yönlendirmesi — seçilen CRM alan adı, sistemin barındırıldığı sunucu IP adresine yönlendirilir. DNS yayılımı, TTL ayarları ve kayıt kuruluşuna bağlı olarak tipik olarak birkaç saat ile 48 saat arasında sürer.
- Cloudflare kurulumu — performans optimizasyonu, DDoS koruması ve SSL sertifika yönetimi için CDN yapılandırması. Tüm dağıtımlar için önerilir.
- E-posta yapılandırması — CRM alan adı için SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarını içeren işlemsel e-posta kurulumu; sistem e-postalarının (kayıt onayları, KYC bildirimleri, para yatırma onayları) spam klasörleri yerine trader gelen kutularına ulaşmasını sağlar.
Bu adımlar, broker tarafında eylem gerektirir — alan adı kayıt kuruluşunda DNS kaydı güncellemeleri, Cloudflare hesap kurulumu ve e-posta sağlayıcı yapılandırması. Proje Yöneticiniz gerekli spesifik değerleri sağlar ve süreçte rehberlik edebilir, ancak kayıt değişikliklerinin alan adını kontrol eden kişi tarafından yapılması gerekir.
Adım 4 — CRM Dağıtımı ve Modül Yapılandırması
Altyapı yerleştirildikten sonra CRM dağıtımı başlar. Bu, birkaç departman tarafından eşzamanlı olarak yürütülen çok aşamalı bir süreçtir — trading platformu bağlantısı, CRM çekirdek dağıtımı, modül yapılandırması ve ödeme sistemi entegrasyonu, bağımlılıkların izin verdiği ölçüde paralel olarak çalışır.
Dağıtıma dahil edilen spesifik modüller, pakete ve ankete verilen cevaplara bağlıdır. Yaygın yapılandırmalar şunları içerir:
- CRM çekirdeği — müşteri yönetimi, kayıt iş akışları, KYC yapılandırması, iletişim araçları, yönetici paneli
- Trader’s Room — hesap yönetimi, para yatırma, çekme ve belge teslimi için müşteriye yönelik portal
- Çok Seviyeli IB — yapılandırılabilir komisyon kademeleri, IB portalı ve otomatik ödeme işleme ile ortak yönetim sistemi
- MAM/PAMM — ya Kenmore Design’ın dahili çözümü ya da üçüncü taraf bir sağlayıcı ile entegrasyon, ankette sağlanan tahsis tercihlerine göre yapılandırılır
- Ödeme sistemi entegrasyonları — her PSP entegrasyonu, Proje Yöneticisi ile ödeme sağlayıcısının teknik ekibi arasında koordinasyon gerektirir. Proje Yöneticiniz entegrasyon kimlik bilgilerini almak ve bağlantıyı yapılandırmak için her PSP ile doğrudan iletişime geçer.
- KYC otomasyonu — otomatik belge doğrulama dahil edilmişse, seçilen KYC sağlayıcısı (Sumsub, Onfido veya diğerleri) ile entegrasyon bu aşamada yapılandırılır
- Raporlama modülleri — ankette belirlenen operasyonel veri gereksinimlerine göre yapılandırılan standart ve özel raporlar
- Açık API’ler — API erişimi dahil edilmişse, bu aşamada uç nokta belgeleri ve erişim kimlik bilgileri sağlanır
Adım 5 — Prop Firm Challenge Yapılandırması
Dağıtım Prop Firm Expansion içeriyorsa, Proje Yöneticisi challenge mantığını kapsayan özel bir yapılandırma oturumu düzenler. Bu oturum, prop firm değerlendirme sisteminin nasıl çalıştığını yöneten tüm olayları ve eşikleri tanımlar.
Yapılandırma şunları kapsar:
- Challenge aşamaları — aşama sayısı, hesap büyüklükleri ve ilerleme kuralları
- Aşama başına kar hedefleri
- Günlük kayıp limitleri ve toplam düşüş limitleri
- Minimum işlem günü gereksinimleri
- Varsa tutarlılık kuralları
- Eşik ihlalinde tetiklenen otomatik eylemler — hesap devre dışı bırakma, pozisyon kapatma, durum güncellemeleri
- Fonlu hesap yapılandırması — kar paylaşım yüzdeleri, ödeme sıklığı, para çekme talep iş akışı
- Geçilen challengelar için sertifika oluşturma ayarları
- Varsa bağlı kuruluş ve yarışma modülü yapılandırması
Konfigürasyon ayrıntılı olarak kabul edildikten sonra uygulama için geliştirme ekibine iletilir. Prop firm challenge mantığı, sistemin operasyonel olarak en hassas kısmıdır — eşik değerleri, otomatik işlemler ve ödeme kuralları, tam olarak belirtildiği gibi uygulanmalıdır. Proje Yöneticisi, teslimatı yönetir ve uygulamayı kabul edilen kapsama göre doğrular.
Adım 6 — Kalite Güvence
Tüm bileşenler dağıtılıp yapılandırıldıktan sonra, Kalite Güvence ekibi sistem canlıya alınmadan önce tüm hayati işlevlerin uçtan uca testini gerçekleştirir. Bu, tüccar yolculuğunun tamamını kapsar — kayıt, KYC gönderimi ve onayı, işlem platformu hesabı aktivasyonu, para yatırma işleme, challenge kaydı ve ilerleme takibi, para çekme talepleri — ayrıca admin iş akışları, IB portal işlevselliği ve ödeme işlemleri.
QA isteğe bağlı değildir ve dağıtımı hızlandırmak için atlanmaz. QA sırasında yakalanan sorunları düzeltmek, canlı yayına geçtikten sonra gerçek tacirler veya uyum ekipleri tarafından keşfedilen sorunları düzeltmekten önemli ölçüde daha ucuzdur.
Adım 7 — Web Sitesi Entegrasyonu ve Canlıya Geçiş
Canlıya geçmeden önceki son adım, brokervin web sitesine kayıt formları ve giriş bağlantılarının uygulanmasıdır. Bu, halka açık web sitesini CRM’e bağlar ve tacir kayıtlarının doğrudan sisteme akmasını sağlar. Spesifik uygulama, web platformuna (WordPress, özel yapım veya diğer) bağlıdır ve Proje Yöneticiniz gerekli entegrasyon kodunu ve rehberliği sağlar.
Web sitesi entegrasyonu tamamlandıktan ve QA eki onay verdikten sonra sistem canlıya alınır.
Dağıtım Zaman Çizelgeleri
Zaman çizelgesi öncelikle sistem karmaşıklığına ve onboarding aşamasında gerekli bilgilerin ne kadar hızlı sağlandığına bağlıdır.
- Basit kurulum (CRM çekirdeği + Trader’s Room + tek işlem platformu + temel ödeme entegrasyonu) — genellikle anketin tamamlanmasından itibaren 2 ila 5 iş günü
- Standart kurulum (CRM + Trader’s Room + Çok Seviyeli IB + birden fazla PSP + KYC otomasyonu) — genellikle 1 ila 2 hafta
- Karmaşık kurulum (tam prop firm konfigürasyonu + birden fazla işlem platformu + MAM/PAMM + birden fazla PSP + özel iş akışları) — genellikle 2 ila 3 hafta
- Veri taşıma — mevcut tacir verileri, işlem geçmişi veya CRM kayıtlarının önceki bir sistemden taşınması gerekiyorsa, bu, ilk kurulumdan sonra ayrı bir döngü olarak çalışır ve kendi test ve QA aşamasını gerektirir. Süre, veri hacmine ve kaynak sistem biçimine bağlıdır.
- Özel geliştirme — standart modül seti tarafından kapsanmayan özel özellikler veya entegrasyonlar kendi geliştirme döngülerini takip eder ve ayrı olarak kapsamlandırılır.
DNS yayılımı, PSP entegrasyon yanıt süreleri ve istemci tarafından gerekli görevlerin (alan adı yapılandırması, Cloudflare kurulumu, e-posta doğrulama) tamamlanması, zaman çizelgesi uzamasının en yaygın nedenleridir. Proje Yöneticiniz bu bağımlılıkları takip eder ve gecikmeleri mümkün olduğunca erken bildirir.
Başlamadan Önce Hazırlanması Gerekenler
Onboarding anketi gönderilmeden önce aşağıdakileri hazırlayan operatörler, dağıtımı önemli ölçüde daha hızlı tamamlar:
- Alan adı kaydedilmiş ve DNS erişimi onaylanmış
- Trading platform sunucusu kurulmuş ve yönetici bilgileri mevcut
- PSP hesapları açılmış ve entegrasyon kişileri belirlenmiş
- Otomasyon gerekiyorsa KYC sağlayıcısı seçilmiş
- Prop firm genişletmesi dahil edilmişse challenge kuralları belgelenmiş—kar hedefleri, drawdown limitleri, aşama yapısı, ödeme koşulları
- Marka varlıkları hazır—vektör formatında logo, marka renkleri, varsa özel tasarım gereksinimleri
- Kullanım Koşulları ve Risk Uyarıları ya son halini almış ya da hukuki inceleme aşamasında olan
” için tam bir genel bakış içinKenmore Design Forex CRM kapsar veya bir anlaşma imzalamadan önce özel dağıtım gereksinimlerinizi görüşmek için bir demo planlayın ekip ile.
Forex CRM Dağıtımı İçin Danışmanlık Talep Edin
Forex CRM’inizi ve Trader Odanızı verimsiz gecikmeler yaşamadan verimli bir şekilde dağıtmak için uzman rehberliği alın. Sürecin gerektirdikleri, gerekli entegrasyonlar, zaman çizelgeleri ve yapılandırma seçeneklerini anlamanıza yardımcı olacağız — böylece yatırımcıları güvenle işe almaya başlayabilirsiniz.
Birlikte, iş modelinizi inceleyecek ve CRM’iniz, işlem platformunuz, ödemeleriniz ve iş akışlarınızın ilk günden itibaren uyumlu olmasını sağlayacak net bir dağıtım yol haritası çıkartacağız.
