לחבר כל חלק – המדריך המלא אינטגרציית Forex CRM רשימת בדיקה
לפני ש-Forex CRM שלכם עולה לאוויר, צוות האינטגרציה שלנו אוסף פרטים מרכזיים על החברה שלכם, נכסי המותג, הפלטפורמות, PSPs והתשתית. מדריך זה מסביר כל פריט שאנו צריכים כדי להגדיר כראוי את סביבת ה-CRM שלכם.
הגדרת אינטגרציית Forex CRM מתחילה בהבנת הזהות העסקית שלכם, התשתית וסביבת המסחר. כל פרט שתספקו מאפשר לצוות שלנו להתאים את פריסת ה-CRM שלכם — ממיתוג ומיקום הנתונים ועד לגישה לפלטפורמת המסחר ולאוטומציה של תהליכי העבודה.
להלן רשימת המידע הנדרשת להשלמת תהליך האינטגרציה שלכם עם Kenmore Design.
אנו ממליצים להשתמש ב-Cloudflare לשיפור הביצועים וההגנה. הוא מאיץ את הגישה ללקוחות הפרוסים ברחבי העולם ומפחית התקפות DDoS.
אם יש לכם דרישות אירוח רגולטוריות, כגון שמירת נתוני לקוחות באנגליה או בניו זילנד, אנא ציינו זאת.
מסרו את פרטי ההתחברות של מנהל פלטפורמת המסחר שלכם
פרטים אלה מאפשרים לנו לחבר את פלטפורמת המסחר שלכם ל-CRM. הרשאות מדריך כאן.
נדרשת תיבת דוא"ל פעילה של החברה עבור הודעות מערכת (למשל, אישורי משיכה, איפוסי סיסמה).
דוגמה: [email protected]
אם עדיין לא הוגדר, אנו ממליצים על Google Workspace או Zoho Mail לאמינות גבוהה.
Traders Room שלכם משתלב ישירות עם האתר שלכם באמצעות טפסי הרשמה של Live, Demo, ו-Contact.
ניתן לקשר או להטמיע את הטפסים בעצמכם באמצעות הקוד שסופק, או שנוכל לסייע אם תשתפו:
בחרו אם המערכת שלכם תאשר אוטומטית או תדרוש אישור Admin עבור אירועים נבחרים (למשל חשבונות live חדשים, חשבונות דמו, הפקדות, משיכות, העברות). ניתן להתאים זאת בקלות בהמשך.
השלב האחרון בהגדרה שלכם הוא הפעלת מערכות תשלום — כדי לאפשר לברוקראז' שלכם לקבל הפקדות, ובמקרים הרלוונטיים, לעבד משיכות. עם מגוון רחב של PSPs זמינים, תוכלו לבחור באפשרות המתאימה ביותר למודל העסקי שלכם. מאגר מערכות התשלום המובנה של Kenmore DesignPayment System Aggregator מספק גישה מהירה למספר ספקים, או שתוכלו לשלב כל PSP צד שלישי מועדף.
למידע נוסף על פתרונות תשלום ל-Forex לחצו כאן.
המערכת של Forex CRM מבית Kenmore Design בנויה עבור ברוקראז'ים מכל גודל — ומחברת סוחרים, שותפים ותשלומים למרכז תפעולי חכם אחד. מעבר לניהול לקוחות בלבד, היא משלבת קליטת לקוחות, KYC, פלטפורמות מסחר ודוחות בזמן אמת כדי לייעל כל שלב בזרימת העבודה של הברוקראז' שלכם. גלו כיצד חבילת פתרונות Forex שלנו מעצימה אתכם להשיק, לנהל ולהרחיב את הברוקראז' שלכם בבירור ובשליטה.
צוות ההטמעה שלנו ילווה אותך בכל שלב — מנכסי הלוגו והגדרת הדומיין ועד לחיבור לפלטפורמת המסחר ולהטמעת טופס ההרשמה.
📩 צרו קשר עם Kenmore Design כדי להתחיל את תהליך האינטגרציה שלך עוד היום.
