הלקוח הוא ברוקר Forex קמעונאי גדול המתמקד בשוק הסיני. הוא משרת סוחרים קמעונאיים דוברי סינית ובאופן רחב יותר סוחרים אסייתיים דרך פורטל לסוחרים הזמין בשבע שפות, כולל סינית מפושטת וסינית מסורתית. לקוחותיו סוחרים ב-MetaTrader 4 על פני יותר מ-200 מכשירים. במהלך הקשר, התמהיל עבר באופן ברור לכיוון מתכות יקרות: הזהב עבר מחלק חד-ספרתי מהיקף הנסחר בשנים הראשונות ליותר משלושה רבעים עד השנה העשירית.
שני דברים מבדילים את העסק. הוא צומח דרך ה-introducing brokers שלו, והוא פועל בהיקפים גדולים. בסיס הסוחרים של הלקוח נמנה עם הגדולים בפלטפורמת Kenmore. ברוב השנים, בין שני שלישים לארבעה חמישיות מההרשמות החדשות הגיעו דרך קישור הפניה של IB.
הלקוח פנה אלינו כשהוא זקוק לחזית ומאחורי הקלעים מקוונים מלאים עבור ברוקראז' MT4 חדש: פורטל לסוחרים, CRM לצוות התפעול שלו, וכלי IB לגיוס ותשלום לרשת שותפים. ההצעה נחתמה ב-Month 0. הרשמות פעילות החלו לזרום דרך ה-חדר הסוחרים ב-Month 1, כעבור כחודשיים.
המסירה הראשונה כללה:
במשך תשע השנים הראשונות הלקוח פעל על חדר הסוחרים המקורי. ב-Month 101 הוא חתם על שדרוג ל-New Edition חדר הסוחרים, שכלל עיצוב מחדש מלא והעברה מלאה של נתונים וניתוב תשלומים.
ההגירה התבצעה כתוכנית מדורגת ולא כמעבר חד-פעמי:
טיפול במשימות עבר מה-CRM הישן לחדש בתוך חודש אחד. נפח ההפקדות לא ירד במועד המעבר: ההפקדות בחודש המעבר היו בערך פי שניים מהחודש הקודם. כל נתיבי התשלום הועברו דרך Ninjacharge, וכל הלקוחות, נתוני הלקוחות והמסמכים עברו איתם.
הלקוח נזקק לצוות תפעול שיכול לעמוד בקצב של בסיס סוחרים שצמח מהר יותר ממספר העובדים. ה-CRM הופך כל פעולה של סוחר למשימה מנותבת, כך שהצוות עובד מתוך תור ולא מתוך תיבת דואר נכנס. בין השנה השנייה לתשיעית, נפח משימות ה-CRM השנתי גדל בכ-10×. זה כיסה הרשמות, הפקדות, משיכות, העברות ועדכוני KYC. כרטיסי התמיכה נשארו סביב אחד לכל ארבעה־עשר סוחרים לאורך חיי הפלטפורמה המקורית.
רשת ה-IB היא ערוץ הגיוס המרכזי של הלקוח, ולכן זה היה המודול החשוב ביותר שסיפקנו. תמיכה רב-שכבתית מאפשרת לקישורי הפניה לרשום גם תתי-IB וגם סוחרים, ונותנת לכל שותף תצוגת "My IBs" של ה-downline שלו. עם הזמן הוספנו Advanced IB Reports וכללי שיטות תשלום שהוגבלו לרמות IB נבחרות. במהדורה החדשה, ML Rebates ו-IB Referral Logic לקחו על עצמם את ספר הכללים המלא של השותפים של הלקוח. במהלך ארבעת החודשים שלאחר פתיחת אזור סין, 84% מההרשמות החדשות נשאו שיוך ל-IB.
הלקוח רצה להציע חשבונות מנוהלים לסוחרים שמעדיפים להקצות במקום לסחור בעצמם. מודול ה-MAM/PAMM מטפל בבקשות מנהלים ומשקיעים, בהקצאה ובחלוקת רווח/הפסד. הוא עיבד הרבה יותר ממיליון אירועי יתרה, והלקוח המשיך להפעיל אותו לאורך ההגירה.
Ninjacharge הוא מאגר התשלומים ושכבת הניתוב של Kenmore. הוא יושב מעל ה-PSP-ים הבודדים ושולח כל עסקה אל המעבד שהלקוח בוחר עבור אותה מטבע ואזור. עבור הלקוח הזה הוא הפך לעמוד השדרה של הקאשיר. בשנתו המלאה הראשונה הוא החליף את חיבורי השער הנפרדים, ומאותו רגע הוא נשא 99% מעסקאות התשלום שהושלמו בפורטל. מאחוריו, סיפקנו יותר מ-20 אינטגרציות PSP לאורך הקשר, כולל העברות בנקאיות מקומיות, ארנקים אלקטרוניים, כרטיסים, ערוצים המתמקדים בסין וקריפטו. כל מסלול חדש נוסף בלי לתכנן מחדש את הקאשיר. התצורה של היום מפעילה 102 מסלולי הפקדה ומשיכה על פני יותר מתריסר מטבעות פיאט וקריפטו, כולל stablecoins, BTC ו-ETH.
סוחרים מגישים ומעדכנים מסמכי KYC דרך הפורטל, וה-CRM עוקב אחר אישור ותפוגה. מנוע Group Logic של המהדורה החדשה מחזיק ביותר מ-2,700 כללים שממקמים כל חשבון חדש אוטומטית בקבוצת MT4 הנכונה. הלקוח מציע 110 סוגי חשבונות מסחר ו-18 סוגי חשבונות IB.
המוצר הסטנדרטי כיסה את הליבה. עם זאת, הלקוח פעל בכמה שווקי תשלומים אסייתיים דינמיים, ודרש זרם קבוע של תוספות סביבו. לאורך Asana ו-Jira סגרנו יותר מ-1,100 כרטיסי פיתוח לאורך הקשר. בפלטפורמה המקורית, חציון זמן הסגירה של כרטיס היה יומיים. נקודות עיקריות:
כל המספרים מוצגים כאינדקס או כיחס יחסי. חודש 1 הוא חודש ההפעלה הראשון. סדרת ההפקדות כוללת רק הפקדות של לקוחות חיצוניים ואינה כוללת העברות פנימיות, הקצאות MAM והתאמות.
| תקופה | ממוצע הפקדות חודשיות (שנה 2 = 1.0×) |
|---|---|
| שנה 2 (שנה מלאה ראשונה) | 1.0× |
| שנה 3 | 1.5× |
| שנה 6 | 2.1× |
| שנה 7 | 2.6× |
| שנה 9 (לפני השדרוג) | 1.9× |
| אחרי השדרוג וההשקה בסין (חודשים 110–112) | 9.6× |
במשך שמונה שנים, ההפקדות צמחו בהתמדה והגיעו לכ-2.5× של השנה המלאה הראשונה. לאחר השדרוג והשקת אזור סין, העקומה שינתה צורה. ממוצע ההפקדות החודשיות בחודשים 110–112 היה 5× הממוצע של אחד-עשר החודשים שלפני המעבר. מדד הפקדות שני ברמת המערכת, המבוסס על הגדרה רחבה יותר, מציב את המכפיל על 6×. חודש 112 היה חודש ההפקדות החזק ביותר בהיסטוריית הלקוח עד לאותו שלב.
| חודש | עסקאות הפקדה שהושלמו (חודש המעבר = 1.0×) | חלקן של הפקדות ב-CNY מתוך ההפקדות שהושלמו |
|---|---|---|
| חודש 107 (מעבר) | 1.0× | 3% |
| חודש 108 (תשתית באזור) | 1.1× | 1% |
| חודש 109 (אזור סין פעיל) | 1.5× | 24% |
| חודש 110 (ערוצי CNY פעילים) | 2.5× | 42% |
| חודש 111 | 3.1× | 47% |
לאחר שתשתית האזור, אזור סין וערוצי התשלום ב-CNY עלו לאוויר (חודשים 108–110), המיקוד של הברוקר בסין בא לידי ביטוי במערך התשלומים כמעט מיד. עסקאות הפקדה שהושלמו הוכפלו פי שלושה בתוך ארבעה חודשים ממועד המעבר. הפקדות במטבע CNY עברו מסטטיסטיקה זניחה לכמעט מחצית מכלל ההפקדות שהושלמו.
| מדד | ערך |
|---|---|
| הרשמות שהופנו על ידי IBs (הפלטפורמה המקורית, לכל החיים) | 61–85% בשנה |
| הרשמות שהופנו על ידי IBs (חודשים 109–112, מהדורה חדשה) | 84% |
| הרשמות שנתיות, שנה 9 לעומת שנה 2 | 10.8× |
| מפקידים ראשונים שנתיים, שנה 9 לעומת שנה 2 | 9.4× |
| הרשמה → הפקדה ראשונה (לכל החיים) | ~38% |
| שיעור אישור אימייל (מהדורה חדשה, כל הסוחרים) | 99% |
| מדד (לעומת חודשי המעבר) | חודשים 110–112 |
|---|---|
| חשבונות מסחר פעילים לחודש | ~2× |
| לוטים שנסחרו לחודש | ~2.8× |
| משימות CRM שטופלו לחודש | 2.4–3.0× |
| אימיילים מערכתיים שנשלחו לחודש | 2.6–3.2× |
צוות התפעול ספג בערך פי שלושה נפח משימות בתוך חמישה חודשים ממועד המעבר, על אותו CRM ועם אותם כללי ניתוב.
פלטפורמה שמחזיקה לאורך זמן. הלקוח עלה על Kenmore בתוך כחודשיים והפעיל עליו את העסק יותר מתשע שנים. במהלך התקופה הזו ההרשמות שלו גדלו ביותר מפי עשרה ומערך התשלומים שלו עבר יותר מ-20 אינטגרציות עם PSP. הוא מעולם לא נדרש לעבור לפלטפורמה של ספק אחר. כשנדרש מודרניזציה, גם השדרוג הגיע מאיתנו.
מיגרציה שלא עלתה בחודש אבוד. העברנו לקוחות, מסמכים, מסלולי תשלום, היסטוריית צ'אט חי והיררכיית IB רב-רמתית למהדורה החדשה בשלבים. חודש המעבר לא הראה ירידה, ותוך חמישה חודשים ההפקדות החודשיות פעלו ברמה של 5× ממוצע השנה הקודמת.
התרחבות כקונפיגורציה. פתיחת אזור סין ייעודי פירושה קונפיגורציה של הפלטפורמה במקום בניית פלטפורמה חדשה. היה צורך במופע באזור, בניסוח מקומי, בערוצי CNY מאחורי Ninjacharge, ובתשתית מכוונת לקישוריות לסין היבשתית. בתוך 60 יום מהעלייה לאוויר של האזור, CNY היוו כמעט מחצית מההפקדות. ברבעון שלאחר מכן, הברוקר רשם את רמת ההפקדות הגבוהה ביותר בהיסטוריה שלו.
נבנה לצמיחה שמונעת על ידי IBs. כשארבעה מתוך חמישה לקוחות חדשים מגיעים דרך שותפים, שכבת ה-IB היא העסק. לוגיקת הפניות רב-שכבתית, כללי ריבייט, דוחות IB מתקדמים ושיטות תשלום הייעודיות ל-IB נשמרו שלמים בכל גרסה של הפלטפורמה.
| מדד | ערך |
|---|---|
| הזמן מחתימת ההצעה ועד לרישומים חיים | כ-2 חודשים |
| משך הקשר | 9+ שנים |
| הפקדות חודשיות, חודשים 110–112 לעומת ממוצע השנה הקודמת | פי 5 |
| הפקדות חודשיות, רבעון שיא לעומת השנה המלאה הראשונה | פי 9.6 |
| עסקאות הפקדה שהושלמו, חודש 111 לעומת חודש ההחלפה | פי 3.1 |
| חלקה של CNY בהפקדות, לפני → במהלך ההשקה בסין | 1% → 47% |
| יחס הפקדות נטו, רבעון שיא לאחר השדרוג | 39–40% |
| יחס משיכות להפקדות | כ-0.6:1 |
| רישומים המיוחסים ל-IB | 84% |
| מפקידים שממשיכים לסחור | 91% (שני שלישים בתוך 24 שעות) |
| רישומים שנתיים, שנה 9 לעומת שנה 2 | פי 10.8 |
| נפח משימות CRM, שנה 9 לעומת שנה 2 | כ-פי 10 |
| פניות תמיכה לכל סוחר (הפלטפורמה המקורית) | כ-1 מתוך 14 |
| אינטגרציות PSP שסופקו (נותבו דרך Ninjacharge) | 20+ |
| מסלולי תשלום פעילים | 102 |
| סוגי חשבונות מסחר | 110 |
| שפות נתמכות | 7 |
| כרטיסי פיתוח שנסגרו | 1,100+ |
| זמן חציוני לפתרון כרטיס (הפלטפורמה המקורית) | 2 ימים |
ה- Forex CRM של Kenmore Design מעניק לכם את Trader's Room, IB רב-שכבתי, rebates, תשלומים דרך Ninjacharge, ומופעים אזוריים בפלטפורמה אחת המתפתחת ללא הרף. התרחבו לשוק חדש באמצעות קונפיגורציה, לא באמצעות בנייה מחדש.
השיקו במהירות. פתחו אזורים חדשים בלי להחליף פלטפורמה.
