Relier chaque élément – L’intégrale Forex CRM Liste de vérification
Avant que votre Forex CRM ne soit mis en ligne, notre équipe d’intégration recueille des informations clés sur votre entreprise, vos actifs de marque, vos plateformes, vos PSP et votre infrastructure. Ce guide explique chaque élément dont nous avons besoin pour configurer correctement votre environnement CRM.
La mise en place d’une intégration Forex CRM commence par la compréhension de votre identité commerciale, de votre infrastructure et de votre environnement de trading. Chaque détail que vous fournissez permet à notre équipe d’adapter votre déploiement CRM — de l’image de marque et l’emplacement des données à l’accès à la plateforme de trading et l’automatisation des workflows.
Voici la liste de vérification des informations nécessaires pour finaliser votre processus d’intégration avec Kenmore Design.
Nous recommandons d’utiliser Cloudflare pour de meilleures performances et une protection améliorée. Il accélère l’accès pour les clients répartis dans le monde entier et atténue les attaques DDoS.
Si vous avez des exigences réglementaires en matière d’hébergement, telles que la conservation des données clients en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande, veuillez préciser.
Fournissez vos informations d’identification du gestionnaire de plateforme de trading
Ces détails nous permettent de connecter votre plateforme de trading au CRM. Permissions guide ici.
Une boîte aux lettres professionnelle fonctionnelle est nécessaire pour les notifications système (par exemple, confirmations de retrait, réinitialisations de mot de passe).
Exemple : [email protected]
Si ce n’est pas encore configuré, nous recommandons Google Workspace ou Zoho Mail pour la fiabilité.
Le Trader’s Room de vos clients s’intègre directement à votre site Web via les formulaires d’inscription Live, Demo et Contact.
Vous pouvez lier ou intégrer les formulaires vous-même en utilisant le code fourni, ou nous pouvons vous aider si vous partagez :
Choisissez si votre système approuvera automatiquement ou nécessitera l’approbation de l’administrateur pour certains événements (par exemple, nouveaux comptes live, comptes démo, dépôts, retraits, transferts). Cela peut être facilement modifié ultérieurement.
La dernière étape de votre configuration consiste à activer les systèmes de paiement — permettant à votre courtier d’accepter des dépôts et, le cas échéant, de traiter les retraits. Avec une large gamme de PSP disponibles, vous pouvez choisir l’option qui correspond le mieux à votre modèle d’affaires. L’Agrégateur de Systèmes de Paiementintégré de Kenmore Design offre un accès rapide à plusieurs fournisseurs, ou vous pouvez intégrer tout PSP tiers de votre choix.
En savoir plus sur les solutions de paiement Forex ici.
Le système Forex CRM de Kenmore Design est conçu pour les courtiers de toutes tailles — connectant traders, partenaires et paiements en un seul centre opérationnel intelligent. Plus qu’une simple gestion client, il intègre l’onboarding, le KYC, les plateformes de trading et les rapports en temps réel pour rationaliser chaque étape du flux de travail de votre courtier. Découvrez comment notre suite Solutions Forex vous permet de lancer, gérer et étendre votre courtier avec clarté et contrôle.
Notre équipe d'intégration vous guidera à chaque étape, des logos et de la configuration du domaine à la connectivité de la plateforme de trading et à l'intégration du formulaire d'inscription.
📩 Contactez Kenmore Design pour commencer votre processus d'intégration dès aujourd'hui.
