اتصال هر بخش – کامل یکپارچهسازی Forex CRM چکلیست
پیش از آنکه Forex CRM شما بهصورت عملیاتی راهاندازی شود، تیم یکپارچهسازی ما جزئیات کلیدی مربوط به شرکت، داراییهای برند، پلتفرمها، PSPها و زیرساخت شما را جمعآوری میکند. این راهنما هر موردی را که برای پیکربندی صحیح محیط CRM شما نیاز داریم توضیح میدهد.
راهاندازی یک یکپارچهسازی Forex CRM با درک هویت کسبوکار، زیرساخت و محیط معاملاتی شما آغاز میشود. هر جزئیاتی که ارائه میدهید به تیم ما امکان میدهد استقرار CRM شما را متناسبسازی کند — از برندسازی و محل دادهها تا دسترسی به پلتفرم معاملاتی و خودکارسازی جریان کار.
در ادامه، چکلیست اطلاعات موردنیاز برای تکمیل فرآیند یکپارچهسازی شما با Kenmore Design آمده است.
ما توصیه میکنیم از Cloudflare برای بهبود عملکرد و حفاظت استفاده کنید. این سرویس دسترسی را برای مشتریان پراکنده در سراسر جهان سریعتر میکند و حملات DDoS را کاهش میدهد.
اگر شما الزامات میزبانی رگولاتوری، مانند نگهداری دادههای مشتری در انگلستان یا نیوزیلند، لطفاً مشخص کنید.
لطفاً اعتبارنامههای مدیر پلتفرم معاملاتی خود را ارائه دهید
این جزئیات به ما امکان میدهند پلتفرم معاملاتی شما را به CRM متصل کنیم. دسترسیها راهنما اینجا.
برای اعلانهای سیستم، داشتن یک صندوق ایمیل فعال شرکت الزامی است (مثلاً تأییدیههای برداشت، بازنشانی رمز عبور).
مثال: [email protected]
اگر هنوز راهاندازی نشده است، ما Google Workspace یا Zoho Mail را برای اطمینانپذیری توصیه میکنیم.
اتاق تریدر شما بهصورت مستقیم از طریق فرمهای ثبتنام Live، Demo، و Contact با وبسایت شما یکپارچه میشود.
شما میتوانید با استفاده از کد ارائهشده، فرمها را خودتان لینک یا در سایت جاسازی کنید، یا اگر موارد زیر را به ما بدهید، ما میتوانیم کمک کنیم:
انتخاب کنید که آیا سیستم شما برای رویدادهای منتخب بهصورت خودکار تأیید انجام دهد یا به تأیید Admin نیاز داشته باشد (مثلاً حسابهای لایو جدید، حسابهای دمو، واریزها، برداشتها، انتقالها). این مورد را میتوان بهراحتی بعداً تنظیم کرد.
مرحله نهایی راهاندازی شما فعالسازی سیستمهای پرداخت است — که به کارگزاری شما امکان میدهد واریزها را بپذیرد و در صورت لزوم برداشتها را پردازش کند. با طیف گستردهای از PSPها در دسترس، میتوانید گزینهای را انتخاب کنید که بهترین تناسب را با مدل کسبوکار شما داشته باشد. گردآورنده داخلی Payment System Aggregator در Kenmore Design دسترسی سریع به چندین ارائهدهنده را فراهم میکند، یا میتوانید هر PSP ثالث دلخواه را یکپارچه کنید.
درباره راهکارهای پرداخت Forex بیشتر بدانید.
سیستم Forex CRM در Kenmore Design برای کارگزاریهایی با هر اندازهای ساخته شده است — و معاملهگران، شرکا و پرداختها را در یک مرکز عملیاتی هوشمند به هم متصل میکند. این سیستم فراتر از مدیریت مشتری است و ورود اولیه، KYC، پلتفرمهای معاملاتی و گزارشدهی لحظهای را یکپارچه میکند تا هر مرحله از گردشکار کارگزاری شما سادهتر شود. ببینید مجموعه راهکارهای Forex ما چگونه به شما امکان میدهد کارگزاری خود را با شفافیت و کنترل راهاندازی، مدیریت و مقیاسدهی کنید.
تیم راهاندازی ما شما را در هر مرحله راهنمایی خواهد کرد — از آمادهسازی داراییهای لوگو و تنظیم دامنه تا اتصال به پلتفرم معاملاتی و جاسازی فرم ثبتنام.
📩 برای شروع فرایند یکپارچهسازی خود امروز با Kenmore Design تماس بگیرید.
