این پست تمام خدماتی را که ما در Kenmore Design ارائه میدهیم مرور خواهد کرد. ما مجموعهای غنی از راهکارهای Forex CRM برای شما داریم!
پس با محصول اصلیمان شروع میکنیم:
Forex CRM و Traders Room
این سیستم برای بروکرها پیادهسازی میشود، به پلتفرم معاملاتی بروکر متصل میشود و هم برای بروکر و هم برای مشتریان بروکر قابل دسترسی است.
بخش مشتریان یا همان Trader’s Room تمام قابلیتهای موردنیاز معاملهگران را دارد. آنها میتوانند از طریق فرم ثبتنام دمو یا لایو ثبتنام کنند، وارد شوند، KYC را ارسال کنند، واریز انجام دهند، به پلتفرم معاملاتی دسترسی بگیرند، تاریخچه معاملات را بررسی کنند، برای تبدیل شدن به IB درخواست دهند، به URL معرفی IB و سایر مواد تبلیغاتی دسترسی پیدا کنند، عملکرد حساب IB را بررسی کنند و خیلی موارد دیگر. Traders Room چندزبانه است و قابلیتهایی دارد که به معاملهگران امکان میدهد چند حساب را مدیریت کنند، برداشت ثبت کنند، انطباق با Terms and Conditions را اعمال میکند، امکان ثبت درخواست پشتیبانی و حتی Live Chat با بروکر را دارد.
بخش بروکر در سیستم همان CRM است، قلب همهچیز همین است. بهعنوان یک مدیر Forex CRM شما قادر خواهید بود تمام جنبههای سیستم خود را مدیریت کنید. شما کاربران CRM را ایجاد میکنید و آنها را به نقشهایشان اختصاص میدهید. شما نقش فروش، نقش پشتیبانی، نقش حسابداری و هر تعداد نقش دیگری که نیاز دارید ایجاد میکنید. وقتی کاربران CRM به نقشهایشان اختصاص داده شوند، شروع به دریافت وظایف میکنند: افراد فروش اعلان ثبتنامهای جدید را دریافت میکنند، حسابداران درخواستهای برداشت را دریافت میکنند و به همین ترتیب.
بهعنوان یک مدیر Forex CRM شما انواع حسابهایی را که ارائه میدهید تعریف میکنید؛ این Account Typeها با گروههای پلتفرم معاملاتی متناظر هستند. همچنین مواردی مانند جزئیات حساب واریز برای Funds مشتریان، انواع گرافیک و مواد تبلیغاتی را مدیریت میکنید، وارد تنظیمات ایمیل Notification، متنهای رابط کاربری و موارد بسیار بیشتر میشوید.
کاربران یا Agents در Forex CRM به پروفایل هر یک از مشتریان شما دسترسی خواهند داشت. آنها میتوانند هر ارتباطی را که با آنها انجام شده بررسی کنند، یادداشت ثبت کنند، یادآورها را تنظیم کنند، فعالیت مشتریان را ببینند، جزئیات شخصی و KYC آنها را مشاهده کنند، و علاوه بر این، بتوانند جزئیات هر یک از حسابهای معاملاتی آنها را نیز تا حد سطح دسترسی نقش خود مدیریت و مشاهده کنند، البته.
در نهایت، وظیفه Agents شما البته رسیدگی به وظایفی است که بر اساس نقششان به آنها محول میشود؛ چه پردازش درخواستهای برداشت باشد و چه رسیدگی به Live Chatهایی که توسط معاملهگران آغاز شدهاند.
ما هیچگونه محدودیتی برای استفاده از سیستم اعمال نمیکنیم؛ هر تعداد Trader، IB، Admin، Agent و Role از روز اول و بهصورت پیشفرض در اختیار شماست.
پس Traders Room و CRM محصول اصلیای هستند که ما ارائه میدهیم. طی سالها، تعدادی Expansion توسعه دادهایم. معمولاً اینها همراه با Forex CRM شما پیادهسازی میشوند، اما در صورت نیاز میتوان از آنها بهصورت جداگانه هم استفاده کرد.
Expansion #1: IBهای چندسطحی
معمولاً پلتفرمهای معاملاتی فقط به یک سطح Agent Commission پرداخت میکنند. Trader معامله میکند، IBای که او را معرفی کرده پرداخت میگیرد. این Expansion روشی ساده و شهودی در اختیار بروکر میگذارد تا ریبیتهای Multi Level IB را برای IBها بهصورت Pips، Percentage، Cash و موارد دیگر تنظیم کند. شما میتوانید تعیین کنید چند سطح از IBها پرداخت دریافت کنند و کمیسیون آنها بر اساس جایگاهی که در زنجیره IB دارند چگونه تغییر کند.
Expansion #2: MAM، PAMM و CopyTrading
این Expansion به معاملهگران باتجربهتر اجازه میدهد با مدیریت Funds دیگران سود کسب کنند، در حالی که به سایر مشتریان شما امکان میدهد به Investor تبدیل شوند و بدون معاملهگری شخصی سود ببرند.
این Expansion رابطی است که به مشتریان شما امکان میدهد Money Manager شوند؛ در حالی که دیگران آمار عملکرد Money Managerها مانند Daily Profit، Monthly Profit و غیره را مشاهده خواهند کرد و این امکان را میدهد که فرآیند سرمایهگذاری تنها با دو کلیک و با انتخاب Money Manager موردنظر انجام شود. اکنون این مشتریان Investor میشوند و حساب Investor تازهگشودهشده آنها اکنون به Money Manager انتخابیشان متصل است.
شما چندین گزینه برای نحوه انجام محاسبات واقعی تخصیص سود دارید؛ ما PAMM سنتیِ مبتنی بر تخصیص Balance را ارائه میدهیم، با این حال MAM و Copytrading هم امکانپذیر است و برای این نوع محاسبات بهجای پیادهسازی بومی، از شرکای خود استفاده میکنیم.
Expansion #3: Reporting
پس از راهاندازی، ممکن است بخواهید بینشی نسبت به دادههای خود بهدست آورید. مشکل ساخت هر نوع تحلیل برای Forex Brokerageها این است که هیچ تعداد گزارشی هرگز کافی نیست. بنابراین بهجای داشتن تعداد ثابتی Report، ما با یک سیستم BI یکپارچه میشویم که به شما اجازه میدهد با دسترسی به تمام دادههای خود، Reportهای اختصاصیتان را بسازید.
و منظورم از تمام، واقعاً تمام است: همه دادههای پلتفرم معاملاتی، همه دادههای مشتری، و همه دادههای Payments و Tasks. ما آنها را برای شما یکپارچه میکنیم و رابط BI را همراه با تعدادی گزارش از پیشساخته و امکان ساخت هر تعداد گزارش دیگر که بخواهید ارائه میدهیم. البته در صورت نیاز همیشه میتوانید روی پشتیبانی ما حساب کنید.
Payment Systems
برای توضیح دقیقتر، به earlier post ما مراجعه کنید. بهاختصار، سیستم شما با هر تعداد Payment System که بخواهید یکپارچه میشود. برای واریزهای مشتری AND برداشتها در صورت نیاز. ما با هر PSP، Cashier Service، Payment Aggregator یا Crypto Processor دلخواه شما یکپارچه میشویم. سیستم همچنین میتواند BTC را بهصورت بومی و از همان ابتدا پردازش کند.
علاوه بر این، سیستم قادر است از Local Depositors استفاده کند – سرویسی که گاهی توسط Independent Brokerها (IBها) ارائه میشود تا به معاملهگران شما در واریز Funds یا تسویه یک برداشت کمک کنند.
شما میتوانید همهنوع منطق را اینجا پیادهسازی کنید: فقط از PSPهای خاص برای کاربران در مکانهای خاص استفاده کنید؛ اگر محدودیت پردازش روزانه دارید، PSPها را بهصورت زنجیرهای به هم متصل کنید؛ هر زمان که نیاز داشتید میتوانید PSPها را تغییر دهید یا موارد جدید را یکپارچه کنید.
CRM Regions
ما همچنین یک پست مفصل درباره Regions منتشر کردهایم، اگر میخواهید بیشتر بدانید، لینک آن در توضیحات خواهد بود.
CRM شما قادر است چندین Brokerage را پشتیبانی کند؛ یعنی یک CRM و چندین Traders Room. هر Traders Room در دامنه خودش، با لوگوهای منحصربهفرد، آدرسهای ایمیل متفاوت و متصل به وبسایتهای مختلف. از نگاه Trader – این Regions بهصورت Brokerageهای متفاوت دیده میشوند. اگر بخواهید، حتی میتوانند به پلتفرمهای معاملاتی متفاوتی هم متصل باشند.
نحوه استفاده از آن در دستان شماست:
- برای ایجاد حس رقابت، یک Brokerage دوم ایجاد کنید.
- یک نهاد تحت نظارت و یک نهاد بدون نظارت را بهعنوان یک Region اداره کنید.
- Whitelabelهای Brokerage خود را به طرفهای مورداعتماد بفروشید که در Regions خودشان آنها را اداره خواهند کرد.
برنامههای پاداش وفاداری و Leaderboardها
در اصل، اینها ابزارهایی هستند که با افزودن نوعی gamification به معاملات، میزان حفظ مشتری شما را افزایش میدهند. شما میتوانید برنامهای راهاندازی کنید که Trading History شرکتکنندگان را تحلیل کند و به روشی که خودتان انتخاب میکنید به آنها پاداش دهد.
چند مثال:
در نظر بگیرید که شرکتکنندگان یک واریز حداقل 1K انجام میدهند و در یک بازه زمانی انتخابشده، برخی CFDها را با حداقل 5 لات در روز معامله میکنند و موقعیتها را حداقل 5 دقیقه باز نگه میدارند. هر شرکتکنندهای که این شرایط را برآورده کند، در پایان دوره برای این CFDها بهصورت نقدی یا اعتبار، بهازای هر لات 5 دلار دریافت خواهد کرد.
یک مثال دیگر:
تریدرهایی که یک واریز 1K انجام میدهند و کسی که در پایان یک دوره مشخص بالاترین سود را ایجاد کند، یک پاداش دریافت خواهد کرد. جدول امتیازات شرکتکنندگان بهصورت عمومی برای همه نمایش داده میشود و آنها را برای مشارکت تشویق میکند.
در چند سال گذشته دیدهام که چنین برنامههایی حتی برای IBها هم اجرا شدهاند: برای مثال، IB باید دستکم 3 تریدر را دعوت کند که واریز انجام دهند و در مدت یک ماه تعداد مشخصی لات معامله کنند تا بتواند دریافت کمیسیون بالاتر را آغاز کند یا در سطوح بیشتری پرداخت دریافت کند.
راهکارهای Prop. Firm
بهزودی درباره این بیشتر صحبت میکنیم، اما در اصل نوعی چالش Forex Trading. شرکتکنندگان واریز انجام نمیدهند. در عوض، برای شرکت در یک چالش مبلغ کمی میپردازند، مثلاً 100 دلار.
آنها یک حساب معاملاتی در یک گروه دمو دریافت میکنند، مثلاً با 100,000 دلار. در طول یک ماه، شرکتکنندگان باید شرایط سختگیرانهای را برآورده کنند، مانند فعالیت روزانه؛ شرایط چالش همچنین میزان ضرر ثبتشده و مهمتر از آن، ضرر ثبتنشدهای را که میتوانند روزانه ایجاد کنند، محدود میکند. این محدودیت ضرر ثبتنشده یا سقف Equity حساب، از مواردی است که رعایت آن دشوار است.
شرکتکنندگان همچنین باید حداقل سود مشخصی را که در شرایط تعریف شده است، محقق کنند. پس از گذراندن موفق چالشها، شرکتکنندگان به مرحله بعد میروند. آنچه در پایان رخ میدهد را شما تعیین میکنید: پاداش نقدی، سهم از سود حساب زنده، فرصت تبدیل شدن به مدیر صندوق، یا استخدام – انتخاب با شماست.
از آنجا که این مدل کسبوکار نیازی به نگهداری وجوه مشتری ندارد و هیچ ریسک معاملاتی مربوط به محصولات اهرمی با نوسان بالا ندارد، چون شرکتکنندگان واریزی انجام نمیدهند و فقط برای شرکت در چالش هزینه میپردازند، نیازی به دریافت مجوز ندارید. این مدل کسبوکار اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
خب، این هم از توسعهها، اما چند مورد دیگر هم داریم که شایسته اشاره در اینجا هستند:
Developer APIs
Kenmore Design عاشق توسعهدهندگان است! به همین دلیل همه سیستمهای ما دارای API هستند. این APIها میتوانند توسط شما یا تیم توسعهتان برای ساخت اپلیکیشنهای اختصاصیتان استفاده شوند. برای مثال: JSON API مستقیماً به Trading Platform شما که به شما اجازه میدهد حسابها را ثبت و شارژ کنید، تاریخچه معاملاتی را دریافت کنید، حسابها را تغییر دهید و حتی معامله انجام دهید.
اگر از CRM استفاده میکنید، برای هر یک از قابلیتهای آن یک API وجود دارد. میتوانید ابزارهای ریسک را پیادهسازی کنید، بازاریابی خود را خودکار کنید، فرمهای ثبتنام سفارشی بسازید و KYC خود را خودکار کنید.
KYC Automation
CRM میتواند با سرویسی برای اتوماسیون KYC که خودتان انتخاب میکنید یکپارچه شود. رایجترین گزینهها AutoKYC یا SumSub هستند، اما موارد دیگری هم وجود دارند، از جمله سیستمهای بسیار منطقهمحور که مثلاً هر برداشت را تأیید میکنند.
MT4/MT5 for MacOS
یک نکته دیگر: Kenmore Design میتواند یک Trading Terminal بسازد که بهصورت بومی روی Mac OS اجرا شود، بنابراین کاربران اپل دیگر در موقعیت نامساعدی نخواهند بود.
Mobile Apps for Traders
ما همچنین در ساخت Forex Mobile Applications تجربه داریم، در واقع نسخهای آینهای از Traders Room با تمام قابلیتهای آن. در آینده نزدیک، توسعههای هیجانانگیزی در این زمینه خواهیم داشت.
طراحی وب Forex
در نهایت، میتوانیم Website شما را بسازیم. با وجود نام شرکت ما، بیش از 10 سال است که دیگر یک شرکت طراحی تمامعیار نیستیم. با این حال، تعدادی وبسایت آماده داریم که همه قابلیتهای موردنیاز شما را دارند:
- Content Management System
- FX Currency Ticker
- Economic Calendar
- Live Chat
- Live and Demo Account Registration Forms
میتوانیم برایتان لوگو طراحی کنیم، چند تصویر منحصربهفرد اضافه کنیم و مقداری محتوا هم ارائه دهیم. این کار یک وبسایت حداقلی برای شروع در اختیار شما قرار میدهد. در برخی موارد نادر، پروژههای طراحی سفارشی هم میپذیریم تا طراحانمان همیشه آماده و پرتکاپو بمانند.
با کمک و راهنمایی ما (و Forex CRM!) میتوانید بهسرعت پایگاه مشتریان محکمی بسازید و اعتبار بسیار خوبی ایجاد کنید.
درخواست مشاوره درباره Forex CRM و زیرساخت کارگزاری
از راهنمایی تخصصی برای انتخاب و پیکربندی یک راهکار Forex CRM که دقیقاً با نیازهای کارگزاری شما هماهنگ باشد بهرهمند شوید. ما به شما کمک میکنیم بفهمید کدام ماژولها، توسعهها و یکپارچهسازیها لازم هستند—چه در حال راهاندازی یک کارگزاری باشید، چه در حال مقیاسدادن عملیات، یا ورود به Prop Trading.
با هم، مدل کسبوکار شما را بررسی میکنیم و زیرساختی مبتنی بر CRM طراحی میکنیم که از رشد، اتوماسیون، عملیات چندبرندی، و پایداری عملیاتی بلندمدت پشتیبانی کند.
