Piraniya brokeragean şertên xwe yên marketingê heta du xêzên deqîqa dikin û paşê qada firotanê bi adetê xebitînin. Leads di nav hêlîna hevpar de diketin, kîjan wan yekem car vedike wan dide xwe, û yên ku kes wan paşve naxwaze li wir dimînin heta jimara telefonê bêqîmet dibe. Zêdetir caran CRM ji bo vê tê gilî kirin. CRM tenê ew tişt dike ku kesek ji bo wê veavakiriye.
Deskek firotan û domandin komek rêzikên li ser kîjan xerîdar, kengî, bi çi agahiyê, û çi dibe heke ew tiştek nekirin e. Ew rêzik di CRM-a we de dijîn. Ev e rêya çêkirina wan.
Çawa divê lead bigihîje agentek
Wêndekirinê destanî yekem tişt e ku divê were rakirin. Kesek divê lead bibîne, biryar bide kî wê bigire, û were kirin, û tiştêk ji wan yek jî nikare li 2 a.m. roja şemiyê pêk were dema ku lead bi rastî formê qeydkirina we tijî dike. Rêkirina otomatîk di dema qeydkirinê de astengê bingehîn e.
Çar modelên routing heye ku hêjayî zanînê ne:
- Round robin, ku hejmar bi heman qas belav dike û her tiştî din paşguh dike.
- Weighted round robin, ku closerkên bihêztir parçek mezin distînin.
- Rêkirina li ser bingehê jêhatîbûnê li gorî ziman, welat, an çavkaniya funnel. Di pratîkê de, ziman ew e ku hejmaran di hereketê de dixe.
- Rêkirina pelankirî, ku leadsên bi niyeta bilind yên nîşankirî ji formê qeydkirinê an çavkaniya trafîkê diçin ser deskekî şaredar.
Piraniya brokeran herî baş bi zimanê yekem serketî dibin, dûv re di hundurê her komek zimanî de parvekirina weighted. Wisa hêsan bihêlin ku rêveberê qada firotanê dikare di yek hevokê de rave bike, چونكî rêbazek routing ku kes jê fam nake bi destan tê guherandin, û paşê hûn dîsa vedigerin cihê ku dest pê kiribûn.
Demjimêrên xwedîtiyê û vegerandin
Assignkirin bêyî tarîxek bidawîbûnê lead- hoarding çêdike. Agentan sed nav li ser xwe digirin û têkiliyê bi deh wan dikin. Du rêzik ev yek çalak dikin.
Yekem, demjimêrek xwedîtiyê: heke agentê tayînkirî di nav pencereyekê de hewildanek têkiliyê qeyd nekiribe, lead vedigere hêlîna hevpar û diçe yê din. 24 demjimêr ji bo leadsên nû mîqdarek gelemperî ye.
Dûyem, rêzikek recycling: piştî hejmarek diyarkirî ya hewldanên ne-serketî di nav çend rojên de, lead diçe agentekî din, herî baş ew ê yê ku şîfteyek din dixebite. Leadek ku qet bersiva bangek sibehê nade ne leadek mirî ye, lê leadek e ku xwedî kar e. Veguheztina wê bo agentek şîfta êvarê dikare beşek rast a wan vegerîne.
Hejmara leadekên vekirî bo her agentek di heman demê de sînordar bikin. Ev sînor e ku tê de demjimêr girîng dibin.
Qatana dialerê
Agentan ku ji telefona şexsî bang dikin, yek seretembazî ya herî biha li qada firotanê ye. Li wir qeydkirin tune ye, attribution tune ye, rêyek tune ye ku zanibin gelo lead bi rastî hatî têkiliyê an na, û delîlek tune ye heke xerîdek paşê îdîa bike ku ji wan re tiştek hatiye sozkirin.
Sazkirinek ku dixebite wisa xuya dike: softphone di nav CRM de, click to dial ji kartê leadê, zanînê têlefonê bi awayekî otomatîk li ser wê xerîdarê qeyd dibe, qeyd li ser tomara wê tê girêdan, û codek disposition mecbûrî dema agent telefonê dadixe. Plansazkirina callback divê taskek çêbike ku demê herêmî ya xerîdar nîşan dide, ne ya we.
Li aliyê telephonyê de hûn di navbera peydakerên hosted ên hatine çêkirin ji bo vê pîşesaziyê, CPaaS-a armanc-girtî ya gelemperî, an PBX-eke self-hosted de hilbijêrin. Peydakerên hosted ji ser xwe re hêlînên jimareya herêmî û amûrên answer rate dide. Self-hosted di her deqîqe de kêmtir lêçûn dide û qeyd li ser infrastrukçura we dihêle, ku ev girîng e heke tîmê qanûnîyê we tê xemgîn e ku daneyên deng li ku ne. Di her du rewşan de, daxwaza entegrasyonê heman e: CRM divê bibe pergala tomarkirinê, û pergala telefonê divê tê binivîse.
Statuses ku tiştek têne
“Interested” û “not interested” statû ne, ew raman in. Statusek bi kêr tê gotin çi gava paşê were kirin û xerîdar li ku di funnelê de ye. Ti tiştek wekî: nû, hewl dide têkiliyê bike, hat têkiliyê kirin, KYC hat şandin, KYC hate pejirandin, depo hewl hat kirin, funding hat kirin, bêçare, ne bang bike.
Statusa deposit attempted cihê xwe bi serê xwe qezenc dike. Xerîdek ku hewl da ku fon bike û têk çû, herî germ leade di databasa we de ye û hema hema kes li wan naxe. Statusê bi qatê danînê bi layera paymentê ve girêdin, ne bi bîra agentekî, û wî di serê queyê de bihêlin. Heke ew status zûtir ji ku valatir dibe tijî dibe, pirsgirêk desk nîne, ew stacka paymenta we ye, û vegerandina depozîtan di nav çend peydakarên cihêreng de ji bo dahatê zêdetir bike ji hêla agentek din re.
Statû divê automatîkasyon jî birêve bibin. Vegerandî, nameyên chase-ên belgeyê, nîşankirinên bêçarebûnê, û triggerên veguheztinê hemî li ser guherînên statusê têne girêdan, ji ber vê yekê lîste divê têra xwe kurt be ku agent rêzikê rast hilbijêrin. Me mekanîzmayên vê yekê di rêbernameya me ya li ser workflowên brokerage ku hêjayî otomasyonê nede bi zêdetir hûrgulî vegot.
Sales û retention du karên cuda ne
Broker ev desks bi hev re têk dixin da ku hejmara xebatkaran kêm bikin û paşê şaş dibin ku çima rêjeya depozîta duyemîn ne dirêj e. Her du role bi defterên cuda û hevpeyivînên cuda dixebitin.
Sales qeydkirinên nû heta depozîta yekem hildide. Retention deftera fonkirî dixebitîne: depozîtên duyemîn, hesabên bêçalak, xerîdarên ku tenê vekişandine, xerîdarên ku qada bazirganiya wan meheke borî ji qereqolê daket.
Hûn pêdivî ye rêzikek handoff a nivîskî hebe da ku xerîdar di navbera deskan de neyên winda bûn. Guhertoyên gelemperî çend roj piştî depozîta yekem in, an jî demê ku hesab hate verastkirin û fonkirin. Kîjan hilbijêrin jî, CRM divê xwedîtiyê bi awayekî otomatîk veguhezîne û her du agentan agahdar bike. Retention jî hewceyê daneyên cuda li ekranê ye: herî dawî login, herî dawî trade, positionên vekirî, tarîxên depozît û vekişandinê, û têketinên piştgiriyê. Zêdetir rîmên reaktivkirinê li vir dikare wekî otomasyonê berî ku insanek qet bang bike bixebite, ku ev approachê ye ku me di kêmkirina churna trader bi otomasyona CRMde rave kir.
KPIs ku hêjayî peredanê ne
Jimara bangan û demê axaftinê du metrîk in ku hêsantirîn in ji bo berhevkirinê û hêsantirîn in ji bo xapandinê. Agentek dikare her armanca bangê ku hûn danî bi daketina jimaran mirî bi cih bîne.
Ji bo deskê firotanê, demê heta têkiliya yekem, rêjeya têkiliyê, guherîna lead bo KYC, guherîna KYC bo depozîta yekem, mezinahiya navîn a depozîta yekem, û lêçûna li ser her xerîdeki fonkirî ku li gorî çavkaniya trafîkê tê dabeşkirin bişopînin. Ew dabeşkirina dawî girîng e ji ber ku çavkaniyek lawaz agentek baş xuya dike ku bad bibe, û bêyî wê hûn ê kesê şaş avêtin.
Ji bo retention, rêjeya depozîta duyemîn, depozîtên net li ser her agentek di nav nêvdehan roj de, rêjeya reaktivkirinê li ser hesabên bêçalak, û beşa vekişandinan ku di piştî wan de depozîteke din heye bişopînin.
Ji ferqê di navbera gross û net de baldar bin. Agentek ku depozîtên yekem ên mezin qeyd dike ku hemî di nav sê hefteyan de têne vekişandin, dahat çênake, û planek komîsyona ku li ser gross deposits ava bibe dê bi awayekî domdar wî ji bo vê xelat bike. Performansa agentê li ser hejmareke net a 90 rojan bipîvin û tevgera wan di nav çar meh de diguhere. Koma fireh a hejmarên ku deskek divê têkeve nav wan di parça me ya li ser KPIs ku her broker divê şopînede hatibû veşartin.
Compliance û kontrola gihîştinê
Li nav kata firotanê de du rîsk hene, û her du jî bi gelemperî piştî ku tiştek çewt dibe têne bi rê ve çûn.
Yê yekem ew e ku ajan çi dibêjin. Nivîsandîyên têlefona dengî tenê alîkar dikin heke kesek wan guhdarî bike, ji ber vê yekê her hefte nimûne-çalakîyan bibinî, skrîptên pejirandî biparêzin, û qaîdeyên li ser zimanê qezencê eşkere bikin. Demê ragirtina tomarkirinê û daxwazên razîbûnê li hemî welatên ku hûn tê de bang dikin kontrol bikin, ji ber ku ew cuda ne û cihê miştî ya xerîdar ew e ku diyar dike.
Yê duyem daneyê ye. Databaseyên xerîdaran ji brokerageyan di spreadsheetekê de ku bi îstifa re tê girêdan derdikevin. Ajan divê tenê xerîdarên xwe yên tayînkirî bibînin, detayên paymentê û belgeyên nasnameyê divê werin veşartin heke rol bi rastî wan hewce nekat, derxistin divê sînordar û tomarkirî be, û divê kesek wê tomarkirinê kontrol bike. CRMek ku tomar dike kî çi dît û kî çi derxist, şikestinek ji nepenîtiyê vediguherîne nav navê yekê.
Sînordariyên welatan divê di astê leadê de jî cih bigirin. Heke lîsansa we ti welatekî nagire, divê lead ji tayînkirinê were astengkirin, ne ku li ser cihê biryara ajanekê di saet 6ê êvarê de were hiştin.
Berî ku hûn ji bo CRMekê xwe girêbidin çi kontrol bikin
Ji firoşkaran bixwazin ku ev tiştan nîşan bidin li gorî ku wan piştrast bikin:
- Rêzikên routingê ku hûn bixwe dikarin biguherînin, bêyî têketina tiketek piştgiriya tekniqî.
- Demên xwedîtiyê û vegerandina otomatîkî.
- Tevkirina telefonyê ku tomara zengilan bi qeydê ve li tomarê xerîdar ve girêdayî ye.
- Dîtina li ser bingehê rolê, veşartina di asta qadan de, û şopandina auditê li ser dîtin û exportan.
- Raportkirina ajan û maseyê ku depozîtên tevahî ji netê cuda dike.
- Veguhestina xwedîtiyê ya otomatîkî di navbera firotanê û parastinê de.
Kenmore’s modûla pêşketî ya tîmên firotanê riya astengiya, xwedîbûnê, û aliyê raporê yê ofîsê ji vê karê dike, û ew li ser heman Forex CRM back office-ê te jixwe tê bikar anîn, ji ber vê yekê pergalek duyemîn ku were li hevdanîn tune ye.
Ger tu tenê yek tişt di vê çaryeka de biguherînî, wextê yekem têkiliyê biguherîne. Ew çareya herî erzan li ser lîsteyê ye, hewceyê hejmarek nû ya xebatkaran tune ye, û ew di veguheztinê de zêdetir ji her nûvesazkirina scriptê tevlîkirî bandor dike.
Daxwaza Şêwirdariyê ji bo Avakirina Tîmên Firotan û Hûrgirtina Bilind-Performans
Rêberiya pispor bistînin ji bo sêwirandina xebatên firotan û hûrgirtinê ku demên bersivdanê baştir dikin, veguheztinê zêde dikin, û têkiliyên demdirêj ên bi muşterîyan re xurt dikin. Em ê alîkariya we bikin ku hûn rêya rêveberiya leads, qaîdeyên xwedîbûnê, avahiya tîmê, otomasyona CRM, û metrîkên performansê yên ku operasyonên brokerajiyê yên scalable piştgirî dikin binirxînin.
Bi hev re, em ê pêvajoya firotina heyî ya te şîrove bikin û stratejîyek ku bi armancên mezinbûna te û modelek operasyona te re hevaheng e xêz bikin.
