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Integración de Forex CRM

Conectando cada pieza: la lista de verificación completa de Integración de Forex CRM

Antes de que su Forex CRM entre en funcionamiento, nuestro equipo de integración recopila detalles clave sobre su empresa, activos de marca, plataformas, PSP e infraestructura. Esta guía explica cada elemento que necesitamos para configurar correctamente su entorno CRM.

Forex CRM Integration

Guía de integración de Forex CRM

Configurar una integración de Forex CRM comienza con entender la identidad de su negocio, infraestructura y entorno de trading. Cada detalle que proporcione permite a nuestro equipo personalizar su despliegue de CRM, desde la marca y la ubicación de datos hasta el acceso a la plataforma de trading y la automatización del flujo de trabajo.

A continuación se muestra la lista de verificación de información necesaria para completar su proceso de integración con Kenmore Design.

Identidad de la empresa y marca

  • Nombre de la empresa — aparece para los usuarios finales en avisos legales, Términos y condiciones y notificaciones del sistema.
  • Logotipo de la empresa — idealmente vectorial o PNG de alta resolución con fondo transparente; se utiliza en su CRM, Trader’s Room y plantillas de correo electrónico.
  • Logotipos para fondo claro y oscuro — asegúrese de que su marca se vea consistente en todos los temas de la interfaz de usuario.
  • Favicon — su icono reconocible para pestañas del navegador y accesos directos móviles.
  • Múltiples regiones/marcas — si opera bajo diferentes jurisdicciones, envíe todas las variantes de logotipo y avisos legales para cada región.

Configuración de dominio y acceso

  • Dominio del sitio web de la empresa — su sitio web principal de la marca (por ejemplo, www.yourfx.com).
  • Subdominio preferido para inicio de sesión del CRM — donde su personal inicia sesión (por ejemplo, backoffice.yourfx.com).
  • URL del Trader’s Room — página de inicio de sesión pública para clientes (por ejemplo, secure.yourfx.com).
  • Región geográfica objetivo — nos ayuda a determinar la ubicación del centro de datos para una latencia y cumplimiento óptimos.
  • Zona horaria de la sede central — define la referencia de tiempo predeterminada del sistema para informes y programación.

Alojamiento, seguridad y DNS

Recomendamos usar Cloudflare para mejorar el rendimiento y la protección. Acelera el acceso para clientes distribuidos globalmente y mitiga ataques DDoS.

Si tiene requisitos regulatorios de alojamiento, como mantener los datos de los clientes en Inglaterra o Nueva Zelanda, especifíquelo.

Conexión de la plataforma de trading

Proporcione sus credenciales del Administrador de la Plataforma de Trading

  • Zona horaria de la plataforma (en formato GMT)
  • Enlace de descarga para los terminales de trading (Escritorio, Móvil, Web)

Estos detalles nos permiten conectar su Plataforma de Trading al CRM. Permisos guía aquí.

Configuración de correo electrónico y comunicación

Se requiere una bandeja de entrada de la empresa funcional para las notificaciones del sistema (por ejemplo, confirmaciones de retiro, restablecimientos de contraseña).

Ejemplo: [email protected]

Si aún no está configurado, recomendamos Google Workspace o Zoho Mail por su fiabilidad.

Integración del sitio web

Su Trader’s Room se integra directamente con su sitio web a través de los formularios de registro de Live, Demo y Contacto.

Puede vincular o incrustar los formularios usted mismo usando el código proporcionado, o podemos ayudarle si comparte:

  • URLs de las páginas objetivo (por ejemplo, /open-account, /demo, /contact)
  • Credenciales de acceso temporales al CMS

Contenido legal y de cumplimiento

  • Advertencia de riesgo — envíe su versión preferida; de lo contrario, se utilizará un aviso estándar.
  • Términos y condiciones — puede proporcionar texto personalizado o versiones separadas para múltiples dominios.

Flujo de trabajo de creación de cuentas

Elija si su sistema aprobará automáticamente o requerirá aprobación del Administrador para eventos seleccionados (por ejemplo, nuevas cuentas reales, cuentas demo, depósitos, retiros, transferencias). Esto se puede ajustar fácilmente más adelante.

Integración de sistemas de pago

La etapa final de su configuración es habilitar los sistemas de pago, permitiendo a su bróker aceptar depósitos y, cuando corresponda, procesar retiros. Con una amplia gama de PSP disponibles, puede elegir la opción que mejor se adapte a su modelo de negocio. El Agregador de sistemas de pago integrado de Kenmore Design ofrece acceso rápido a múltiples proveedores, o puede integrar cualquier PSP de terceros que prefiera.

Obtenga más información sobre las soluciones de pago para Forex aquí.

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El sistema Forex CRM de Kenmore Design está construido para brókers de cualquier tamaño, conectando traders, socios y pagos en un centro operativo inteligente. Más que solo gestión de clientes, integra onboarding, KYC, plataformas de trading e informes en tiempo real para agilizar cada etapa del flujo de trabajo de su bróker. Descubra cómo nuestro conjunto de Soluciones Forex le permite lanzar, gestionar y escalar su bróker con claridad y control.

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Obtenga asistencia personalizada para la integración de su Forex CRM

Nuestro equipo de onboarding lo guiará en cada paso, desde los activos del logo y la configuración del dominio hasta la conectividad con la plataforma de trading y la incrustación del formulario de registro.

📩 Contacte a Kenmore Design para iniciar su proceso de integración hoy.

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