Este post repasará todos los servicios que ofrecemos aquí en Kenmore Design. ¡Tenemos una gran variedad de soluciones de Forex CRM para ti!
Así que empezamos con nuestro producto principal:
Forex CRM y Traders Room
Este sistema se implementa para Brokers; se conecta a la Plataforma de Trading de los Brokers y es accesible tanto para el Broker como para los Clientes del Broker.
El lado de los Clientes o, como lo llamamos Trader’s Room tiene todas las funciones que necesitan los Traders. Pueden registrarse en un Formulario de Registro de Demo o en un Formulario de Registro en Vivo, iniciar sesión, enviar el KYC, realizar un depósito, obtener acceso a la Plataforma de Trading, revisar el historial de trading, solicitar ser un IB, obtener acceso a la URL de referidos de IB y a otros materiales promocionales, revisar el rendimiento de la cuenta IB y mucho más. La Traders Room es multilingüe; tiene funciones que permiten a los Traders gestionar múltiples cuentas, enviar retiros, impone el cumplimiento de los Términos y Condiciones, tiene la capacidad de enviar solicitudes de soporte e incluso Live Chat con el Broker.
El lado del Broker del sistema es el CRM, es el corazón de todo. Como administrador de Forex CRM, podrás administrar todos los aspectos de tu sistema. Crearás usuarios de CRM y los asignarás a sus Roles. Crearás el rol de Ventas, el rol de Soporte, el rol de Contabilidad, y tantos Roles como necesites. Una vez que los usuarios de CRM estén asignados a sus Roles, empezarán a recibir Tareas: las personas de ventas recibirán notificaciones de nuevas inscripciones, los contadores recibirán solicitudes de retiros, etc.
Como administrador de Forex CRM, definirás los tipos de cuenta que ofrecerás; estos tipos de cuenta corresponden a los grupos de la Plataforma de Trading. También gestionarás cosas como los detalles de la cuenta de depósitos para los Fondos del Cliente, todo tipo de Materiales Gráficos y promocionales, profundizar en la Notificación por Email, la redacción de la interfaz y mucho más.
Los usuarios o agentes de Forex CRM tendrán acceso a cada uno de los Perfiles de tus Clientes. Podrán revisar cualquier comunicación realizada con ellos, publicar notas, configurar recordatorios, ver la actividad de los Clientes, sus detalles personales y su KYC. Además, podrán ver y gestionar los detalles de cada una de sus cuentas de trading en la medida del nivel de acceso de su Rol, por supuesto.
Al final, el trabajo de tus agentes, por supuesto, es atender las Tareas que se les asignan según su Rol, ya sea para procesar solicitudes de retiro o para atender los Live Chats iniciados por traders.
No imponemos ningún límite en absoluto al uso del sistema: cualquier número de Traders, Admins de IB, Agentes, Roles, todo es tuyo desde el primer día, tal cual viene de fábrica.
Así que The Traders Room y el CRM son el producto principal que ofrecemos. A lo largo de los años, hemos desarrollado varias Expansiones. Normalmente se implementan en conjunto con tu Forex CRM, sin embargo es posible usarlas por separado si se necesita.
Expansión #1: IBs de varios niveles
Normalmente, las Plataformas de Trading pagan únicamente una comisión de Agente de un solo nivel. Trader opera; el IB que lo invitó cobra. Esta expansión proporciona una forma intuitiva para que el Broker configure rebates de IB de varios niveles para los IB en Pips, Porcentaje, Efectivo y más. Puedes definir cuántos niveles de IB se pagan y cómo cambia su comisión según el nivel en la cadena de IB en la que estén.
Expansión #2: MAM, PAMM y CopyTrading
Esta Expansion permite que traders con más experiencia obtengan ganancias gestionando el capital de otros, mientras que tus otros clientes pueden convertirse en inversores y obtener beneficios sin operar por cuenta propia.
La Expansión es la interfaz para que tus clientes se conviertan en gestores de dinero; mientras que otros verán las estadísticas de rendimiento de los Gestores de Dinero, como Beneficio Diario, Beneficio Mensual, etc., lo que permite un proceso de inversión de dos clics con un gestor de dinero elegido. Ahora estos clientes se convierten en Inversores y su cuenta de Inversor recién creada se conecta al gestor de dinero que elijan.
Tienes varias opciones sobre cómo realizar el cálculo real de la asignación de beneficios; proporcionamos la asignación de saldo tradicional PAMM, pero también es posible usar MAM y Copytrading: solo usamos a nuestros partners para hacer este tipo de cálculos en lugar de hacerlo de forma nativa.
Expansión #3: Informes
Una vez en funcionamiento, es posible que quieras obtener algunas ideas a partir de tus datos. El problema de crear cualquier tipo de analítica para las corredurías de Forex es que nunca hay suficientes informes. Así que, en lugar de tener un número fijo de Informes, nos integramos con un sistema de BI que te permite crear tus propios informes mientras accedes a TODOS tus datos.
Y me refiero a TODOS: todos los datos de la Plataforma de Trading, todos los datos de los Clientes, todos los datos de Pagos y Tareas. Lo unificamos por ti y te ofrecemos una interfaz de BI con varios informes preconstruidos y la capacidad de crear tantos otros como quieras. Por supuesto, siempre puedes esperar recibir ayuda si la necesitas.
Sistemas de pago
Para una descripción más detallada, consulta nuestro earlier post. En resumen, tu sistema se integrará con tantos sistemas de pago como quieras. Para los Depósitos de los Clientes Y Retiros si es necesario. Nos integraremos con cualquier PSP, Servicio de Caja, Agregador de Pagos o Procesador de Cripto que elijas. El sistema también puede procesar BTC de forma nativa, listo para usar.
Además, el sistema es capaz de utilizar Depositantes Locales: un servicio que a veces ofrecen brokers independientes (IBs) que ayudan a sus Traders a depositar fondos contigo o a liquidar un retiro.
Puedes implementar todo tipo de lógica aquí: usar solo ciertos PSP para usuarios en ubicaciones específicas; encadenar los PSP si tienes límites de procesamiento diarios; cambiar PSP o integrar nuevos tantos como necesites.
Regiones de CRM
También hicimos un post detallado sobre Regions, si necesitas saber más, habrá un enlace en la descripción.
Tu CRM es capaz de impulsar Múltiples Corredurías; es decir, un solo CRM y Múltiples Traders Rooms. Cada Traders Room en su propio dominio, con logotipos únicos, distintas direcciones de email, conectadas a diferentes sitios web. Por lo que se ve desde el lado del Trader, estas Regiones parecerían ser corredurías distintas. Incluso pueden conectarse a diferentes Plataformas de Trading si lo deseas.
Cómo lo uses está en tus manos:
- Crea una segunda correduría para crear visibilidad de la competencia.
- Opera una entidad regulada y una entidad no regulada como una Región.
- Vende Whitelabels de tu Correduría a partes de confianza que operarán en sus Regiones.
Programas de recompensas de fidelidad y tablas de clasificación
En esencia, estas son herramientas que mejoran la retención de clientes al introducir una especie de gamificación en su trading. Puedes configurar un programa que analice el historial de trading de los participantes y los recompense de la manera que elijas.
Un par de ejemplos:
Considere que los Participantes realizan un depósito mínimo de 1K y operan ciertos CFDs con un mínimo de 5 lotes al día durante un período de tiempo elegido, manteniendo las posiciones abiertas durante un mínimo de 5 minutos. ,A cada participante que cumpla estas condiciones se le pagará en efectivo o en crédito 5 USD por lote en estos CFDs al final del período.
Otro ejemplo:
Los Traders que Hagan un depósito de 1K y el que genere el mayor beneficio al final de un período determinado recibirá una recompensa. El Leaderboard de participantes se muestra públicamente para todos, incentivándolos a participar.
A lo largo de los últimos años he visto que programas como estos se implementan incluso para los IB: Por ejemplo, un IB necesita invitar, como mínimo, a 3 traders que realicen un depósito y operen un número determinado de lotes dentro de un mes para empezar a recibir una comisión más alta o a empezar a cobrar en más niveles.
Soluciones para Prop Firm
Más información sobre esto pronto, pero en esencia es una especie de Forex Trading Challenge. Los Participantes no realizan depósitos. En su lugar, pagan una pequeña suma para participar en un challenge, digamos $100.
Reciben una cuenta de Trading en un grupo demo con, por ejemplo, $100,000. Durante un mes, los participantes deben cumplir condiciones estrictas, como actividad diaria; los términos del challenge también limitan cuánto pueden generar de pérdida Ejecutada y (más importante) NO Ejecutada diariamente. Esta pérdida no ejecutada o el límite de patrimonio de la cuenta es una cuestión complicada de cumplir.
Los participantes también tienen que generar un Profit mínimo definido por los términos. Una vez que los desafíos se superan con éxito, los participantes pasan a la siguiente etapa. Lo que ocurre al final lo defines tú: recompensa en efectivo, reparto de beneficios de una cuenta real, posibilidad de convertirse en gestor de fondos, conseguir empleo: tú decides.
Como este modelo de negocio no te requiere mantener los fondos del cliente y no tiene riesgos de operar productos apalancados de alta volatilidad, ya que los participantes no realizan depósitos y solo pagan por participar en un challenge, no es necesario que estés autorizado. Este modelo de negocio ha estado ganando mucha atención últimamente.
Ahora, eso es todo por las ampliaciones, pero tenemos algunos elementos más que merecen mencionarse aquí:
APIs de desarrolladores
¡Kenmore Design le encanta a los desarrolladores! Por eso todas nuestras soluciones tienen APIs. Estas APIs pueden ser usadas por ti o por tu equipo de desarrollo para crear tus propias aplicaciones. Por ejemplo: una JSON API directamente a tu Trading Platform que te permitiría registrar y financiar cuentas, obtener el historial de trading, modificar cuentas e incluso operar.
Si usas el CRM, hay una API para cada una de sus funciones. Puedes implementar herramientas de riesgo, automatizar tu marketing, crear formularios de registro personalizados y automatizar tu KYC.
Automatización de KYC
El CRM puede integrarse con un Servicio de Automatización de KYC de tu elección. Lo más común es AutoKYC o SumSub, pero también hay otros, incluidos sistemas muy específicos por región que verifican cada retiro, por ejemplo.
MT4/MT5 para MacOS
Otra cosa: Kenmore Design puede construir un Trading Terminal que se ejecute nativamente en Mac OS, así que los usuarios de Apple ya no están en desventaja.
Apps móviles para traders
También tenemos experiencia construyendo Forex Mobile Applications, esencialmente un espejo de Traders Room con todas sus funciones. Tenemos algunos avances emocionantes que se avecinan en el futuro cercano.
Diseño web para Forex
Por último, podemos construir tu Website. A pesar del nombre de nuestra empresa, durante más de 10 años no hemos sido una empresa de diseño plenamente establecida. Sin embargo, tenemos varios sitios web ya listos que incluyen todas las funciones que podrías necesitar:
- Sistema de gestión de contenidos
- FX Currency Ticker
- Calendario económico
- Chat en vivo
- Formularios de registro de cuentas Live y Demo
Podemos hacerte un logo, añadir algunas imágenes únicas y proporcionarte contenido. Esto te dará un sitio web mínimo para empezar. En algunos casos raros, nos encargamos de proyectos de diseño personalizados solo para mantener a nuestros diseñadores atentos.
Con nuestra ayuda y guía (¡y Forex CRM!) podrás ganar rápidamente una base sólida de clientes y desarrollar una excelente reputación.
Solicite una consulta sobre Forex CRM y la infraestructura de corretaje
Obtenga asesoramiento experto para seleccionar y configurar una solución de Forex CRM que se adapte exactamente a las necesidades de su bróker. Le ayudaremos a entender qué módulos, ampliaciones e integraciones se requieren, tanto si está lanzando un bróker, escalando sus operaciones o expandiéndose al prop trading.
Juntos, revisaremos su modelo de negocio y diseñaremos una infraestructura impulsada por CRM que respalde el crecimiento, la automatización, las operaciones multi-marca y la estabilidad operativa a largo plazo.
