Connecting Every Piece – The Complete تكامل فوركس CRM قائمة التحقق
قبل أن يصبح فوركس CRM الخاص بك جاهزًا للعمل، يقوم فريق التكامل لدينا بجمع التفاصيل الأساسية عن شركتك، وأصول العلامة التجارية، والمنصات، وPSPs، والبنية التحتية. يوضح هذا الدليل كل عنصر نحتاجه لإعداد بيئة CRM الخاصة بك بشكل صحيح.
يبدأ إعداد تكامل فوركس CRM بفهم هوية عملك، وبنيتك التحتية، وبيئة التداول الخاصة بك. كل تفصيل تقدمه يمكّن فريقنا من تخصيص نشر CRM الخاص بك — بدءًا من العلامة التجارية وموقع البيانات وصولًا إلى الوصول إلى منصة التداول وأتمتة سير العمل.
فيما يلي قائمة المعلومات المطلوبة لإكمال عملية التكامل الخاصة بك مع Kenmore Design.
نوصي باستخدام Cloudflare لتحسين الأداء والحماية. فهو يسرّع الوصول للعملاء الموزعين عالميًا ويخفف هجمات DDoS.
إذا كانت لديك متطلبات استضافة تنظيمية، مثل الاحتفاظ ببيانات العملاء في إنجلترا أو نيوزيلندا، يرجى توضيح ذلك.
يرجى تزويدنا بـ اعتمادات مدير منصة التداول
تتيح لنا هذه التفاصيل ربط منصة التداول الخاصة بك مع CRM. الأذونات الدليل هنا.
يلزم وجود صندوق بريد إلكتروني فعّال للشركة لإشعارات النظام (مثل تأكيدات السحب، وإعادة تعيين كلمات المرور).
مثال: [email protected]
إذا لم يكن قد تم إعداده بعد، فنوصي بـ Google Workspace أو Zoho Mail لقدرتهما على الاعتمادية.
يتكامل Traders Room لديك مباشرةً مع موقعك عبر نماذج التسجيل Live، وDemo، وContact.
يمكنك ربط النماذج أو تضمينها بنفسك باستخدام الكود المقدم، أو يمكننا المساعدة إذا شاركت:
اختر ما إذا كان نظامك سيوافق تلقائيًا أو يتطلب موافقة Admin على أحداث محددة (مثل حسابات حية جديدة، حسابات تجريبية، الإيداعات، السحوبات، التحويلات). ويمكن تعديل ذلك بسهولة لاحقًا.
المرحلة الأخيرة من إعدادك هي تمكين أنظمة الدفع — مما يتيح لشركتك قبول الإيداعات، وعند الاقتضاء، معالجة السحوبات. ومع توفر مجموعة واسعة من PSPs، يمكنك اختيار الخيار الأنسب لنموذج عملك. يوفر مجمّع نظام الدفع المدمج من Kenmore Design Payment System Aggregator وصولًا سريعًا إلى عدة مزودين، أو يمكنك تكامل أي PSP خارجي تفضله.
اعرف المزيد عن حلول الدفع للفوركس هنا.
يُعد نظام فوركس CRM من Kenmore Design مصممًا لشركات الوساطة من أي حجم — حيث يربط المتداولين والشركاء والمدفوعات في مركز تشغيلي ذكي واحد. وهو أكثر من مجرد إدارة للعملاء، إذ يدمج عملية الانضمام، وKYC، ومنصات التداول، والتقارير اللحظية لتبسيط كل مرحلة من سير عمل شركتك. اكتشف كيف تمكّنك مجموعة حلول الفوركس من إطلاق شركة الوساطة الخاصة بك وإدارتها وتوسيعها بوضوح وتحكم.
سيقوم فريق الإعداد لدينا بإرشادك خلال كل خطوة — من ملفات الشعار وإعداد النطاق إلى ربط منصة التداول وتضمين نموذج التسجيل.
📩 تواصل مع Kenmore Design لبدء عملية التكامل اليوم.
