ربط كل قطعة – الدليل الكامل لتكامل فوركس CRMقائمة التحقق
قبل تشغيل فوركس CRM الخاص بك، يقوم فريق التكامل لدينا بجمع تفاصيل رئيسية عن شركتك وأصول العلامة التجارية والمنصات ومزودي خدمات الدفع والبنية التحتية. يشرح هذا الدليل كل عنصر نحتاجه لتكوين بيئة CRM الخاصة بك بشكل صحيح.
يبدأ إعداد تكامل فوركس CRM بفهم هوية عملك والبنية التحتية وبيئة التداول. كل تفصيل تقدمه يسمح لفريقنا بتخصيص نشر CRM الخاص بك — بدءاً من العلامة التجارية وموقع البيانات وصولاً إلى الوصول إلى منصة التداول وأتمتة سير العمل.
فيما يلي قائمة المعلومات المطلوبة لإكمال عملية التكامل مع Kenmore Design.
نوصي باستخدام Cloudflare لتحسين الأداء والحماية. فهو يسرع الوصول للعملاء الموزعين عالمياً ويخفف هجمات الحرمان من الخدمة.
إذا كانت لديك متطلبات استضافة تنظيمية، مثل الاحتفاظ ببيانات العملاء في إنجلترا أو نيوزيلندا، يرجى التحديد.
قدم بيانات اعتماد مدير منصة التداول
تسمح لنا هذه التفاصيل بربط منصة التداول الخاصة بك بنظام إدارة علاقات العملاء. الأذوناتالدليل هنا.
يلزم وجود صندوق بريد شركة عامل للإشعارات النظامية (مثل تأكيدات السحب، إعادة تعيين كلمات المرور).
مثال: [email protected]
إذا لم يتم الإعداد بعد، نوصي بـ Google Workspace أو Zoho Mail لتحقيق الموثوقية.
غرفة التداول الخاصة بك تتكامل مباشرة مع موقعك الإلكتروني عبر نماذج الاشتراك في مباشر و تجريبي و اتصل بنا.
يمكنك ربط النماذج أو تضمينها بنفسك باستخدام الكود المقدم، أو يمكننا المساعدة إذا شاركت:
اختر ما إذا كان نظامك سيقوم بالموافقة التلقائية أو سيتطلب موافقة المسؤول لأحداث محددة (مثل حسابات حية جديدة, حسابات تجريبية, إيداعات, سحوبات, تحويلات). يمكن تعديل ذلك بسهولة لاحقًا.
المرحلة النهائية من إعدادك هي تفعيل أنظمة الدفع — مما يسمح لشركة الوساطة الخاصة بك بقبول الإيداعات، ومعالجة السحوبات عند الاقتضاء. مع توفر مجموعة واسعة من مزودي خدمات الدفع، يمكنك اختيار الخيار الذي يناسب نموذج عملك. يتيح لك مُجمّع أنظمة الدفع المدمج من Kenmore Design الوصول السريع إلى موفرين متعددين، أو يمكنك دمج أي طرف ثالث تفضله من مزودي خدمات الدفع.مُجمّع أنظمة الدفع يوفر وصولاً سريعاً إلى موفرين متعددين، أو يمكنك دمج أي طرف ثالث تفضله من مزودي خدمات الدفع.
تعرف على المزيد حول حلول الدفع للفوركس هنا.
نظام فوركس CRM من Kenmore Design مخصص للوساطات من أي حجم — فهو يربط المتداولين والشركاء والمدفوعات في محور تشغيلي ذكي واحد. أكثر من مجرد إدارة عملاء، فهو يدمج الإعداد، وKYC، ومنصات التداول، والتقارير الفورية لتبسيط كل مرحلة من سير عمل الوساطة الخاصة بك. اكتشف كيف تمكنك مجموعة حلول الفوركس الخاصة بنا من إطلاق وإدارة وتوسيع نطاق وساطتك بوضوح وتحكم.
سيرشدك فريق الإعداد لدينا خلال كل خطوة — من أصول الشعار وإعداد النطاق إلى اتصال منصة التداول وتضمين نموذج التسجيل.
📩 اتصل Kenmore Design لبدء عملية التكامل اليوم.
